● 発刊趣旨

2020年から5G市場が立ち上がる予定だ。5GはBBUを局舎に集中させ、RRUとの間を光ファイバーや無線でつなぐC-RAN構成を基本とするため、RRUとBBUをつなぐフロントホールへの投資が現状より大きく拡大する。さらに5Gの進展がもたらすトラフィックの急増によってバックホール増強や見直しも必要となると予想される。

本レポートは、2017年に発刊した「5G基地局市場の予測とキャリア・ベンダの戦略」の基地局数予測をベースにそのエリア別（市町村単位）の展開を予測した。そして、市場拡大が見込まれる5G向けフロントホール＆バックホール市場の市場構造や市場規模を明らかにするとともに、その構成製品別に2021年までの市場規模を予測した。

☑　3.5GHz帯の基地局展開をモデルケースとして、５G基地局のエリア展開を予測

☑　予測モデルから推定される５Ｇ基地局数からフロントホール＆バックホール市場を予測

☑　新規獲得帯域や楽天の新規参入の設備投資、および通信機器マーケットの影響を分析

● 資料のポイント

　2020年から立ち上がる5GはBBUを局舎に集中させ、RRUとの間を光ファイバや無線でつなぐC-RAN構成を基本とするため、RRUとBBUをつなぐフロントホールへの投資が現状（D-RAN）より大きく拡大する。さらに5Gの進展がもたらすトラフィックの急増によって、コアネットワークと基地局とをつなぐバックホール増強や見直しも必要となると予想される。

　フロントホール市場は、C-RANの展開によって、大きく成長している。2017年度末にC-RAN率は、32％（セクタ数ベース）だが、2020年度末には38％、2025年度末には70％にまで達するとの予測だ。これに従って、フロントホール市場は2017年度250億円から2025年度837億円規模に成長すると予測される。

　現状のフロントホール市場は、固定通信事業者から借りるダークファイバとダークファイバを集約して利用効率を高める集線装置から構成される。5Gにおけるフロントホールは、大容量・高速性を必要とするので、基本的に光ファイバの利用が前提となる。しかし、どうしても光ファイバが引けない場所にはマイクロウェーブを使用したフロントホール・ソリューションも登場するだろう。

　日本では潤沢なダークファイバが存在するため、フロントホールにマイクロウェーブの利用は少ない。しかし、5Gによる大量のダークファイバ需要によって、ダークファイバの枯渇化も懸念されており、マイクロウェーブや光ファイバを集約するTWDM-PONの利用が増えると予想される。

　バックホールは、現状はイーサネットによるリング構成が主流で、BBU側に置かれるメディアコンバータと局側に設置されるL2スイッチ/ルータで構成されている。しかし、モバイル・データ・トラフィックの急増を受けて、伝送路の大容量化とIPネットワークへの柔軟な適応が求められている。さらには5Gのネットワーク・スライシングによってバックホールのネットワーク構成は大きな影響を受ける。

　バックホールへの設備投資額は、LTE化対応の2015年度がピークであり、その後減少傾向に転じ、2017年度455億円規模にとどまる。バックホール市場は、5G投資が始まる2019年度から回復し、2025年度には800億円に達すると予測される。対して、バックホールが収容しなければならないデータトラフィックは2017－2025年度で7倍近く、伸びるとの予測だ。