予兆検知ソリューション市場の実態と将来展望 2023年度版

予兆検知ソリューション市場の実態と将来展望 2023年度版【第6版】

~不良品予知・最適化にシフトする予兆検知市場の実態と有望用途市場の予測~

【発 刊】
2023年5月19日
【資料体裁・価格】● 特別価格は2023年5月19日の17時で終了しています。


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【問い合わせ先】担当: 江口(デロイト トーマツ ミック経済研究所 電話番号:03-6213-1134)

● 発刊趣旨

予兆検知は、機械学習やディープラーニング技術の進展によって、予測精度が向上し、IoTの有力なソリューションとなっている。従来は予兆検知の多くの案件はPoCレベルにとどまっていたが、ここ数年は実稼働が着実に増え、市場も拡大している。熟練作業員の技能伝承や人手不足による省人化ニーズの高まりが市場拡大の原動力となっているが、2020年度のCOVID-19蔓延をきっかけにプラントや工場での省人化・自動化の流れが加速。市場規模は緩やかながらも着実に成長を続けている。

そうした中で、最大の市場規模である設備系故障予知用途市場はすでにレッドオーシャンといった状態で、ベンダ間の競争が激化している。そのような背景もあり、設備系故障予知から不良品予知・最適化用途に予知保全分野の軸足が移っている。その他、公共分野では橋梁やトンネル・道路などの建造物の劣化予測利用も始まり、さらに鉄道や発電所などのインフラ設備の故障予知への取り組みも進んでいる。

本レポートは、拡大する予兆検知ソリューション市場の各分野別の市場構造や市場規模を明らかにする。さらに、有力な用途、業種について市場分析するとともに、各分野のキープレイヤーを明らかにする。

● 資料のポイント

☑ 予兆検知ソリューションの2027年度までの市場をベンダ32社の取材に基づき予測

☑ 当該市場を用途別・構成要素別・業種別といった多角的な視点で分析

☑ 主力ベンダの販売実績、シェア、ポジショニング、および戦略を調査・分析

2022年度の予兆検知ソリューションの市場規模は、前年比15.0%増の174億円と堅調な成長が続く。予兆検知ソリューションの最大用途である設備系故障予知の伸びは鈍化。素材系製造業やプラントを中心に、不良品予知・最適化用途が市場の成長を牽引している。また、中期的には公共分野の建造物の劣化予測やインフラ設備の故障予知の取り組みが進み、その結果、2027年度までに年平均成長率14.1%で推移し、337億円の規模になると予測した。

● 調査内容と調査収録企業

■分析編

  • 序章 調査対象とその定義
    • 1. 調査対象範囲と定義
    • 2. 予兆検知の用途分類と検知対象

    • 第1章 市場動向(2021~2027年度)
      • 1. 予兆検知全体市場の動向
      • 2. 用途別市場の動向
      • 3. 構成要素別市場の動向
      • 4. 業種別市場の動向
      • 5. 用途別・業種別市場の動向
      • 6. ベンダ動向
      • 7. 製造業における予兆検知の提供形態

    • 第3章 構成要素別の市場動向(2020~2026年度)とベンダシェア
      • 1.センサー市場
      • 2.IoTゲートウェイ・エッジコンピュータ市場
      • 3.解析ソフトウェア市場
      • 4.解析サービス市場
      • 5.コンサルティング市場
      • 6.SIサービス市場

    • 第2章 用途別市場動向(2021~2027年度)とベンダシェア
      • 1. 設備系故障予知市場
      • 2. 不良品予知・最適化市場
      • 3. システム運用障害検知市場
      • 4. ネットワーク運用障害予知市場
      • 5. 建造物劣化予知市場

    • 第3章 構成要素別市場動向(2021~2027年度)とベンダシェア
      • 1. センサー市場
      • 2. IoTゲートウェイ市場
      • 3. 解析ソフトウェア市場
      • 4. 解析サービス市場
      • 5. SIサービス市場
      • 6. コンサルティング市場

    • 第4章 業種別市場動向(2021~2027年度) とベンダシェア
      • 1. 製造業(素材)
      • 2. 製造業(組立加工)
      • 3. 製造業(生活関連)
      • 4. 鉄道・航空・物流業
      • 5. 情報通信業
      • 6. 電気・ガス・水道
      • 7. 国・地方公共団体

● 調査収録企業

予兆検知ソリューションベンダ(32社)

  • 1. 株式会社 アイ・アイ・エム
  • 2. IMV株式会社
  • 3. 株式会社アニモ
  • 4. 株式会社イー・アイ・ソル
  • 5. 株式会社インテック
  • 6. Hmcomm株式会社
  • 7. 日本電気株式会社
  • 8. NSW 株式会社
  • 9. エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社
  • 10. エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
  • 11. 株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS
  • 12. 株式会社FAプロダクツ
  • 13. 沖電気工業株式会社
  • 14. 株式会社コア
  • 15. 株式会社構造計画研究所
  • 16. SAS Institute Japan株式会社
  • 17. サン電子株式会社
  • 18. 株式会社ジェイテクト
  • 19. 株式会社電通国際情報サービス
  • 20. 東京エレクトロン デバイス株式会社
  • 21. 東芝デジタルソリューションズ株式会社
  • 22. 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
  • 23. 株式会社日立製作所
  • 24. 株式会社日立ハイテクソリューションズ
  • 25. 福田道路株式会社
  • 26. 富士通株式会社
  • 27. 富士電機株式会社
  • 28. ブレインズテクノロジー株式会社
  • 29. 株式会社マクニカ
  • 30. 三菱電機システムサービス株式会社
  • 31. 横河電機株式会社
  • 32. 株式会社YE DIGITAL

●調査項目

各社の個票

  • 1.企業プロファイル

  • 2.構成要素別製品の取扱状況
    • (1)分類(センサー、IoTゲートウェイ、解析ソフトウェア、解析サービス、SIサービス、コンサルティング)
    • (2)取扱状況(自社開発/調達・調達先)

  • 3.用途別製品一覧
    • (1)設備系故障予知
    • (2)不良品予知・最適化
    • (3)システム運用障害予知
    • (4)ネットワーク運用障害予知
    • (5)構造物劣化予知
    • (6)その他

    • 4.用途別センサーの種類と販売実績(2021年度 、2022年度)

    • 5.AIエンジンの用途別アルゴリズムとモデル手法
      • (1)アルゴリズム(外れ値検知/変化点検知/異常状態検知)
      • (2)モデル手法(教師データあり/教師データなし/深層学習)

    • 6.開発体制と販売体制
      • (1)開発体制(組織名、開発人員数、提携先)
      • (2)販売体制(組織名、営業人員数、代理店名)

    • 7.ルート別販売動向(2021~2027年度度)
      •  直販、代理店、OEM

    • 8.販売実績・見込(2021~2027年度)
      • (1)ハードウェア、ソフトウェア・サービス別の販売実績・見込み
      •   ハードウェア(センサー/IoTゲートウェイ・エッジコンピュータ)
      •   ソフトウェア(解析ソフトウェア/解析サービス/SIサービス/コンサルティング)
      • (2)用途別の販売実績・見込み

    • 9.業種別、用途別の販売実績(2021~2027年度)
      •  業種区分
      • (1)製造業(素材、加工組立、生活関連)
      • (2)鉄道・航空・物流
      • (3)情報通信業
      • (4)電気・ガス・水道
      • (5)国・地方公共団体
      • (6)その他

    • 10.業種別・用途別の代表的なユーザー企業名

●図表目次

  • 図表1-1 予兆検知の市場規模予測
  • 図表1-2 用途別市場予測(単位:百万円)
  • 図表1-3 用途別市場の対前年伸長率
  • 図表1-4 用途別市場の構成比推移
  • 図表1-5 構成要素別市場予測(単位:百万円)
  • 図表1-6 構成要素別市場の前年比伸長率
  • 図表1-7 構成要素別市場の構成比推移
  • 図表1-8 業種別市場予測(単位:百万円)
  • 図表1-9 業種別市場の前年比伸長率
  • 図表1-10 業種別市場の構成比推移
  • 図表1-11 用途別業種別市場規模(2021年度 単位:百万円)
  • 図表1-12 用途別業種別構成比(2021年度)
  • 図表1-13 用途別業種別構成比(2021年度)
  • 図表1-14 用途別業種別市場規模(2022年度 単位:百万円)
  • 図表1-15 用途別業種別構成比(2022年度)
  • 図表1-16 用途別業種別構成比(2022年度)
  • 図表1-17 用途別業種別場規模(2022年 単位:百万円)
  • 図表1-18 予兆予知ソリューション市場への各ベンダのアプローチ
  • 図表1-19 ベンダ各社の売上推移
  • 図表1-20 ベンダ各社の売上伸長率
  • 図表1-21 ベンダ各社の用途別売上推移(2022年度)
  • 図表1-22 ベンダ各社の構成要素別売上推移(2022年度)
  • 図表2-1-1 設備系故障予知の市場規模推移
  • 図表2-1-2 設備系故障予知のベンダシェア
  • 図表2-2-1 不良品予知・最適化の市場規模推移
  • 図表2-2-2 不良品予知・最適化のベンダシェア
  • 図表2-3-1 システム運用障害予知の市場規模推移
  • 図表2-3-2 システム運用障害検知のベンダシェア
  • 図表2-4-1 ネットワーク運用障害予知の市場規模推移
  • 図表2-4-2 ネットワーク運用障害検知のベンダシェア
  • 図表2-5-1 建造物劣化予知の市場規模推移
  • 図表2-5-2 建造物劣化検知のベンダシェア
  • 図表3-1-1 センサーの市場規模推移
  • 図表3-1-2 センサーのベンダシェア
  • 図表3-2-1 IoTゲートウェイの市場規模推移
  • 図表3-2-2 IoTゲートウェイのベンダシェア
  • 図表3-3-1 解析ソフトウェアの市場規模推移
  • 図表3-3-2 解析ソフトウェアのベンダシェア
  • 図表3-5-1 SIサービスの市場規模推移
  • 図表3-5-2 SIサービスのベンダシェア
  • 図表3-6-1 コンサルティングの市場規模推移
  • 図表3-6-2 コンサルティングのベンダシェア
  • (以下、省略)

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