予兆検知ソリューション市場の実態と将来展望 2021年度版

予兆検知ソリューション市場の実態と将来展望 2021年度版

~スマートファクトリー進展の中で注目される予兆検知市場の実態と有望用途市場の予測~

【発 刊】
2021年6月21日
【資料体裁・価格】● 特別価格は2021年6月21日(月)の17時で終了しています。


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【問い合わせ先】担当: 齋藤(デロイト トーマツ ミック経済研究所 電話番号:03-6213-1134)

● 発刊趣旨

予兆検知は、機械学習やディープラーニング技術の進展によって、予測精度が向上し、IoTの有力なソリューションとして注目されている。従来は予兆検知の多くの案件はPoCレベルにとどまっていたが、近年は実稼働が着実に増え、市場も拡大している。まだ個々の市場は小さいが、各社とも将来の市場規模拡大を見越して、先行投資的に参入が相次いでいる。

製造業ではエッジコンピューティングやスマートファクトリーのソリューションのひとつとして、機械の設備系故障予知だけでなく、不良品予知・最適化と言った用途への展開が進んでいる。また、公共分野では橋梁やトンネル・道路などの建造物の劣化予測にも利用が始まり、さらに鉄道や発電所などのインフラ設備の故障予知への取り組みも進んでいる。

本レポートは、拡大する予兆検知ソリューション市場の各分野別の市場構造や市場規模を明らかにする。さらに、有力な応用分野、業種について市場分析すると同時に、各分野のキープレヤーを明らかにする。

● 資料のポイント

☑ 予兆検知ソリューションの2025年度までの市場をベンダ31社の取材に基づき予測

☑ 当該市場を用途別・構成要素別・業種別といった多角的な視点で分析

☑ 主力ベンダの販売実績、シェア、ポジショニング、および戦略を調査・分析

2019年度の予兆検知ソリューション市場規模は114億円。2020年度の市場規模は、コロナ禍の影響で前年比10.2%増の126億円にとどまった。

しかし、予兆検知ソリューションの需要先の大部分を占める製造業では人手不足の深刻化、それに対応するスマートファクトリーの展開が進んでおり、そのニーズは一層高まっている。

2022年度はコロナ禍による投資抑制の反動から市場は一気に拡大。その結果、2025年度で年平均成長率24.4%の、422億円と予測した。

● 調査内容と調査収録企業

■分析編

  • 第1章 市場動向
    • 1.予兆検知全体市場の動向~スマートファクトリーの進展で拡大する予兆検知市場~
    • 2.用途別市場の動向
    • 3.構成要素別市場の動向
    • 4.業種別市場の動向
    • 5.ベンダ動向と各社ポジショニング・戦略

    • 第2章 用途別の市場動向(2019~2025年度)とベンダシェア
      • 1.設備系故障予知市場
      • 2.不良品予知・最適化市場
      • 3.システム運用障害予知市場
      • 4.ネットワーク運用障害予知市場
      • 5.建造物劣化予知市場

    • 第3章 構成要素別の市場動向(2019~2025年度)とベンダシェア
      • 1.センサー市場
      • 2.IoTゲートウェイ・エッジコンピュータ市場
      • 3.解析ソフトウェア市場
      • 4.解析サービス市場
      • 5.コンサルティング市場
      • 6.SIサービス市場

    • 第4章 業種別市場動向 (2019~2025年度)とベンダシェア
      • 1.製造業(素材)
      • 2.製造業(加工組立)
      • 3.製造業(生活関連)
      • 4.鉄道・航空・物流
      • 5.情報通信業
      • 6.電気・ガス・水道
      • 7.国・地方公共団体
      • 8.その他

● 調査収録企業

予兆検知ソリューションベンダ(31社)

  • 1.IIM
  • 2.IMV
  • 3.アクロクエストテクノロジー
  • 4.イーアイソル
  • 5.Wavefront
  • 6.SCSK
  • 7.Hmcomm
  • 8.NEC
  • 9.NTTアドバンステクノロジ
  • 10.NTTコミュニケーションズ
  • 11..NTTデータCCS
  • 12.FAプロダクツ
  • 13.沖電気工業
  • 14.構造計画研究所
  • 15.サン電子
  • 16.Senseye
  • 17.ジェイテクト
  • 18.電通国際情報サービス
  • 19.東京エレクトロンデバイス
  • 20.東芝デジタルソリューションズ
  • 21.日本システムウエア
  • 22.日本ナショナルインスツルメンツ
  • 23.日立製作所
  • 24.日立ハイテクソリューションズ
  • 25.富士通
  • 26.富士電機
  • 27.ブレインズテクノロジー
  • 28.マクニカ
  • 29.三菱電機システムサービス
  • 30.YEDIGITAL
  • 31.ワイ・ディ・シー

●調査項目

各社の個票

  • 1.企業プロファイル

  • 2.構成要素別製品の取扱状況
    • (1)分類(センサー、IoTゲートウェイ、予兆検知エンジン、解析サービス、SIサービス、コンサルティング)
    • (2)取扱状況(自社開発/調達・調達先)

  • 3.用途別製品一覧
    • (1)設備系故障予知
    • (2)不良品予知・最適化
    • (3)システム運用障害予知
    • (4)ネットワーク運用障害予知
    • (5)構造物劣化予知
    • (6)その他

    • 4.用途別センサーの種類と販売実績(2019、2020年度)

    • 5.予兆検知エンジンの用途別アルゴリズムとモデル手法
      • (1)アルゴリズム(外れ値検知/変化点検知/異常状態検知)
      • (2)モデル手法(教師データあり/教師データなし/深層学習)

    • 6.開発体制と販売体制
      • (1)開発体制(組織名、開発人員数、提携先)
      • (2)販売体制(組織名、営業人員数、代理店名)

    • 7.ルート別販売動向(2019~2021年度)
      •  直販、代理店、OEM

    • 8.販売実績・見込(2019~2021年度)
      • (1)ハードウェア、ソフトウェア・サービス別の販売実績・見込み
      •   ハードウェア(センサー/IoTゲートウェイ・エッジコンピュータ)
      •   ソフトウェア(解析ソフトウェア/解析サービス/SIサービス/コンサルティング)
      • (2)用途別の販売実績・見込み

    • 9.業種別、用途別の販売実績(2019~2021年度)
      •  業種区分
      • (1)製造業(素材、加工組立、生活関連)
      • (2)鉄道・航空・物流
      • (3)情報通信業
      • (4)電気・ガス・水道
      • (5)国・地方公共団体
      • (6)その他

    • 10.業種別・用途別の代表的なユーザー企業名

●図表目次

  • 図表1-1 予兆検知の市場規模予測
  • 図表1-2 用途別市場予測
  • 図表1-3 用途別市場の対前年伸長率
  • 図表1-4 用途別市場の構成比推移
  • 図表1-5 構成要素別市場予測
  • 図表1-6 構成要素別市場の前年比伸長率
  • 図表1-7 構成要素別市場の構成比推移
  • 図表1-8 業種別市場予測
  • 図表1-9 業種別市場の前年比伸長率
  • 図表1-10 業種別市場の構成比推移
  • 図表1-11 業種別用途別市場規模
  • 図表1-12 業種別用途別構成比
  • 図表1-13 ベンダ各社の売上推移
  • 図表1-14 ベンダ各社の売上伸長率
  • 図表1-15 ベンダ各社の売上シェア推移
  • 図表2-1 設備系故障予知の市場規模推移
  • 図表2-2 設備系故障予知のベンダシェア
  • 図表2-3 不良品予知・最適化の市場規模推移
  • 図表2-4 不良品予知・最適化のベンダシェア
  • 図表2-3 システム運用障害予知の市場規模推移
  • 図表2-4 システム運用障害予知のベンダシェア
  • 図表2-5 ネットワーク運用障害予知の市場規模推移
  • 図表2-6 ネットワーク運用障害予知のベンダシェア
  • 図表2-7 建造物劣化予知の市場規模推移
  • 図表2-8 建造物劣化予知のベンダシェア
  • 図表2-9 システム運用障害予知の市場規模推移
  • 図表2-10 システム運用障害予知のベンダシェア
  • 図表3-1 センサーの市場規模推移
  • 図表3-2 センサー市場のベンダシェア
  • 図表3-3 IoTゲートウェイの市場規模推移
  • 図表3-4 IoTゲートウェイ市場のベンダシェア
  • 図表3-3 予兆検知エンジンの市場規模推移
  • 図表3-4 予兆検知エンジン市場のベンダシェア
  • 図表3-5 解析サービスの市場規模推移
  • 図表3-6 解析サービス市場のベンダシェア
  • 図表3-7 コンサルティングの市場規模推移
  • 図表3-8 コンサルティン市場のベンダシェア
  • 図表3-9 SIサービスの市場規模推移
  • 図表3-10 SIサービス市場のベンダシェア
  • その他

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