データセンタ市場と消費電力・省エネ対策の実態調査 【2019年版】

データセンタ市場と消費電力・省エネ対策の実態調査 【2019年版】

【発 刊】
2019年9月30日
【資料体裁・価格】
  • [1]A4版300頁(ハードコピー版)  価格190,000円
  • [2]PDF版+ハードコピー版     価格230,000円
  • [3]CD-ROM版         価格380,000円
  • [4]セット版(CD-ROM+製本)  価格540,000円
  • [5]セット版(CD-ROM+PDF)  価格570,000円
  • ※価格は消費税を含みません。
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【問い合わせ先】担当: 光岡(ミック経済研究所 電話番号:03-6821-3250)

● INTENTION(発刊の目的)

本資料は、データセンタ(DC)の消費電力に関する中期的な市場環境を展望するためのデータや分析結果である。

DCサービス市場は、DC事業者のクラウド・物理サーバ(ハウジング・ホスティング)とユーザ環境のオンプレミスを組み合わせたシステムが中心となり、2020年度まで堅調に推移する見通しである。DCのサーバ集約やクラウド利用増で、ラック当たりの実効消費電力は上昇傾向にある。加えて、サーバルーム拡張や新規DCの建設などに伴う稼働ラック数増もあるため、IT機器系の消費電力量増加は必至である。

一方、DC事業者はファシリティ系消費電力量の継続的な省エネ対策により、継続した削減対策が厳しい中でも電力削減を実現している。トピックスとして、AI活用により空調電力量を数十%削減したDC事業者もある。

上記の市場環境を背景に、最新データに基づくDC市場動向とDCの消費電力量、延床面積、省エネ対策などについて分析した。また、省エネ対策のキー技術である『空調管理』について、現在の運用状況や今後の展開を詳しく取材した。

さらに、IT機器がDC消費電力量全体の半分強を占めており、DC稼働の根幹となるサーバベンダの省エネ戦略についても調査した。

● 資料のポイント

●DC市場 2016年度1.52兆円 ⇒ 2020年度2兆円弱に拡大(年平均5.9%成長)。

●クラウドはIaaS/PaaSの拡大により、年平均2ケタ成長を継続:2020年度の市場規模は、2016年度比でほぼ倍増。

●省エネ対策のトピックスとして、3社がAI活用による空調の省エネ化を実現:今後、AI活用の空調制御は拡大する見通し。

●DC向けサーバの出荷台数は横ばい(サーバ全体はマイナス成長)だが、売上高はプラス成長。サーバーの平均単価増による。

●DC事業者26社の徹底調査と共に、サーバベンダ5社の機器機能・省エネ戦略調査も実施。

● CONTENTS(資料内容)

第Ⅰ章 データセンタ市場と省エネ対策の実態調査の定義

第Ⅱ章 国内データセンタ事業の市場環境

  • 第1節 データセンタ市場の市場算定方法
    • ・市場の算定方法
  • 第2節 データセンタ市場分析
    • ・DC市場動向(クラウドファースト、クラウドとDCのハイブリッド他)
  • 第3節 サービス内容別売上動向
    • ・コロケーションのみ、システム委基盤運用、業務アプリケーション運用、クラウドサービス別に分析
  • 第4節 サービス形態別売上動向
    • ・ハウジング、ホスティング、クラウドサービス別に分析

第Ⅲ章 データセンタ市場と消費電力量および 延床面積の相関

  • 第1節 データセンタの延床面積推定
    • ・データセンタの延床面積の推定
  • 第2節 データセンタの消費電力量推定
    • ・データセンタの消費電力量の推定
  • 第3節 データセンタの使用電力費推定
    • ・データセンタの使用電力費の推定
  • 第4節 データセンタ市場と消費電力量および床面積の相関
    • ・データセンタ市場売上、消費電力量等の成長率比較・分析

第Ⅳ章 データセンタの拡張計画と投資優先項目

  • 第1節 データセンタの拡張計画
    • ・個別の具体的拡張計画、地域別延床面積、自社保有率
  • 第2節 データセンタの投資優先項目(新設・増設/省エネ/セキュリティ/サービス強化/老朽化対策)
    • ・2016年度~2020年度:2019年度時点での投資の優先度の高い項目と動向を調査
  • 第3節 稼働中データセンタの改修
    • ・稼働中データセンタの改修の方向性とタイミングについて
    • ・IT機器・設備(空調、UPSなど)の省エネ対策動向を調査

第Ⅴ章 データセンタの消費電力量とPUE分析

  • 第1節 データセンタの消費電力内訳
    • ・データセンタの消費電力量の内訳・実態
  • 第2節 データセンタのエネルギー消費効率化指標(PUE)
    • ・各社のPUE(計画・実測)について分析
  • 第3節 2020年時のデータセンタのPUE下限想定値
    • ・新型/従来型データセンタのPUE下限を予測・分析
    • ※消費電力削減に関するベンダ別定性情報あり

第Ⅵ章 データセンタの設備能力分析

  • 第1節 電気設備
    • ・受電方式、非常用発電機、UPS、直流電源装置
  • 第2節 データセンタの建物・構造
    • ・フリーアクセスの床下高、天井高、積載荷重
  • 第3節 空調設備
    • ・空調方式、気流方式、冗長化方式
  • 第4節 設備の地震対策
    • ・耐震性、自家発電無給連続運転
  • 第5節 ラック設備
    • ・総ラック数、1ラック当たりの平均消費電力

第Ⅶ章 データセンタの省エネ対策

  • 総 括
  • 第1節 IT機器による省エネ対策
    • ・サーバ集約、クラウドビジネス拡大
  • 第2節 設備・設備レイアウト、建物構造による省エネ対策
    • ・ケーブル敷設、熱流体シミューレーション、天井高・床下高の確保
  • 第3節 空調設備による省エネ対策
    • ・空冷/水冷、外気の利用、局所空調、温度管理
  • 第4節 電気設備による省エネ対策
    • ・高効率UPSの導入、DC電源導入検討、自然エネルギー導入状況
  • 第5節 電力監視システムの利用状況
    • ・電力監視システム導入状況
  • 第6節 その他の省エネ対策
    • ・AI活用による空調電力の削減

第Ⅷ章 DC関連 サーバベンダの省エネ対策

  • 第1節 国内サーバ市場動向
    • ・サーバの国内総出荷台数とDC向けサーバ出荷台数比率を分析
  • 第2節 DC関連機器ベンダの省エネ戦略
    • ・現在のサーバで実装している機能と今後の戦略
  • 第3節 2020年度のDC内消費電力量想定
    • ・ベンダが想定する今後のDC消費電力量の削減について

第Ⅸ章 個別企業実態編(データセンタ事業者26社 サーバベンダ5社)

● 調査企業一覧

【調査企業一覧】(五十音順)

≪データセンタ事業者≫
  • 1 IDCフロンティア
  • 2 アット東京
  • 3 インターネットイニシアティブ
  • 4 インテック
  • 5 SCSK
  • 6 エクイニクス・ジャパン
  • 7 NTTコミュニケーションズ
  • 8 NTTPCコミュニケーションズ
  • 9 NTTデータ
  • 10 NTT東日本
  • 11 NTTビジネスソリューソンズ
  • 12 キヤノンITソリューションズ
  • 13 ソフトバンクグループ
  • 14 TIS
  • 15 TOKAIコミュニケーションズ
  • 16 大日本印刷
  • 17 日本IBM
  • 18 日本システムウェア
  • 19 日本電気
  • 20 日本ユニシス
  • 21 日鉄ソリューションズ
  • 22 野村総合研究所
  • 23 日立製作所
  • 24 富士通
  • 25 ブロードバンドタワー
  • 26 三菱電機インフォメーションネットワーク
≪サーバベンダ≫
  • 1 Quanta Cloud Technology Japan
  • 2 日本IBM
  • 3 日本電気
  • 4 日立製作所
  • 5 富士通

● 個票掲載項目

【個票掲載項目】<調査項目 2016年度~2019年度>

≪データセンタ事業者≫
  • 1.企業概要
  • 2.データセンタ関連売上高(サービス内容別)
  •   サービス内容別/サービス形態別 推定
  • 3.保有サーバ/ラックの実態
  • 4.データセンタの消費電力量
  •   総消費電力量、IT機器の消費電力量、その他設備の消費電力量、PUE
  • 5.データセンタの現状と将来計画
  • 6.データセンタの設備能力
  •   データセンタ名、所在地、設立年
  •   電気設備、ラック設備、空調設備、建物、目標PUE 他
  • 7.データセンタの省エネ対策
  • 8.データセンタの投資優先度
  • 9.既存データセンタ改修予定
  • 10.2020年のPUE値下限想定 等
≪サーバベンダ用≫
  • 1.企業概要
  • 2.サーバ出荷動向
  • 3.主要データセンタ向け新型サーバ
  • 4.定性情報
  •   サーバの消費電力・省エネ対策
  •   消費電力・省エネに対する今後の戦略
  •   2020年度のDC消費電力削減量推定

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