エンベデッドシステム・ソリューション市場の現状と展望2007年度版

エンベデッドシステム・ソリューション市場の現状と展望2007年度版

【発 刊】
2007年10月26日
【資料体裁・価格】
  • [1]A4版350頁(ハードコピー版) 価格190,000円
  • [2]CD-ROM版 価格380,000円
  • [3]セット版(CD-ROM+製本) 価格540,000円
  • ※価格は消費税を含みません。
  • ※コピー製本資料はコピー厳禁。CD-ROM(Excel及びWordデータ)は、社内用途であればコピー、編集可(社内には子会社・関連会社は含まない)。PDFには変換いたしません。
  • ※お申し込みいただいた際、資料/CD-ROMにご請求書を同封してご郵送致しますので内容をご確認の上、弊社指定銀行にお振込みいただきます様、お願い申し上げます。
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【問い合わせ先】担当: 長原(おさはら)(ミック経済研究所 電話番号:03-5443-2991)

● 発刊の目的

さまざまな機械や機器に組み込まれ、その制御を行うコンピュータシステムであるエンベデッドシステム・ソリューション市場の動向が近年注目を浴びています。  

経済産業省は『2007年版 組込みソフトウェア産業実態調査報告書』の中で、国内の組込みソフトウェアの開発規模を3兆2,700億円、組込みソフトウェア技術者の合計を23万5,000人と発表しております。また、調査時からの年平均成長率では、ソフトウェア開発規模で12.0%増加、ソフトウェア開発技術者数で12.1%の増加としております。  弊社は、2005年度より、エンベデッド・ソリューション分野おけるソフトウェア開発、ソフトウェア・パッケージ、ハードウェア関連の市場調査を実施しており、昨年度においては、経済産業省の発表による開発規模から内製部分や2次・3次請負部分を除いた市場規模を1兆370億円、平均伸張率13%と推定致しました。今回資料は、そのアップデート版となります。  

また、同省報告書によれば、不足する技術者数は昨年度調査9万5,000人から、本年度調査9万9,000人と微増しておりますが、リソース不足は、依然、深刻な問題であることには変わりはありません。  弊社は、昨年度、品質管理、プロジェクト管理、開発方法論、人材育成等、総合的な面から、リソース不足対策の現状を調査・分析を実施しましたが、今回、その後の状況変化と今後の展望について調査・分析を加えました。

● 資料のポイント

●エンベデッドシステム関連市場規模、2007年度1,154,420百万円、2011年度には1,876,950百万円にまで拡大

●組込みシステム関連市場の内、システムの受託開発を中心とするサービス関連のウエイトは68%

●対応製品別、販売先構成、プロセッサ別、OS別、言語別、スキル標準、品質管理、プロジェクト管理、リソースの実態等詳細分析

●主要ベンダー54社(前回より8社増)の徹底調査を元に、市場規模を予測

● 資料内容

第Ⅰ章エンベデッドシステム・ソリューションの定義

第Ⅱ章市場トレンド

  • 第1節エンベデッド・システムソリューション市場全体トレンド
    • 2006年度のエンベデッド・システムソリューション市場の市場規模は、ハードウェア関連、ソフトウェア部品関連、サービス関連を合わせて1,047,722百万円であった。
    • ハードウェア関連は191,552百万円、ソフトウェア部品関連は137,733百万円、サービス関連が718,437百万円の市場規模のバランスである。
    • この市場は今後も堅調に推移していくものと考えられ、2007年度から20011年度まで年平均13.0%の成長率で推移し、2011年度には1,876,951百万円にまで市場が拡大する。

  • 第2節調査企業54社の市場シェア
    • 調査企業54社(個票あり企業)の組込みシステムソリューション市場全体(ハード+ソフト部品+サービス)におけるシェアは、トップが富士ソフト、2位が日本電気通信システム、3位が日立情報通信エンジニアリングの順。
    • カテゴリ別にみると、ハード関連では日立情報通信エンジニアリング、ソフト部品関連ではACCESS、システム開発等サービス関連では富士ソフトがトップ。

第Ⅲ章エンベデッドシステム・ソリューション13製品分野別売上構成

  • 第1節調査企業54社の製品分野別市場構成
    • 携帯電話を中心とする民生用通信端末分野が最も高く、29.2%を占める。
    • 2位は通信機器で17.4%、3位はAV機器で11.3%である。

  • 第2節調査企業54社の製品分野別シェア
    • 家電機器、個人用情報機器、OA機器・コンピュータ周辺機器、民生用通信端末、運輸/設備機器、工業制御/FA/産業機器の6分野で富士ソフトがトップシェア。
    • 医療機器、分析・計測機器の2分野では、マイクロソフトがトップシェア。
    • AV機器の分野で東芝情報システムがトップシェア。
    • 通信設備機器の分野で日本電気通信システムがトップシェア。
    • 設備機器の分野でNECシステムテクノロジーがトップシェア。
    • 業務用端末機器の分野で沖情報システムがトップシェア。
    • 教育・娯楽機器でCSKシステムズがトップシェア。

  • 第3節調査企業54社の製品分野別内訳分析
    • AV機器、個人用情報機器、民生用通信端末、運輸/設備機器の4分野に関し、内訳分析を実施

第Ⅳ章エンベデッドシステム・ソリューションベンダーの経営指標

  • 第1節主要ベンダー29社の売上総利益(粗利)率
    • 総じて、2005年度より2006年度における粗利率が向上した。
    • ソフトウェア部品のライセンス販売やハードウェア自社製品を販売しているベンダーの粗利率が高い。

第Ⅴ章エンベデッドシステム・ソリューション直接間接販売比率

  • 第1節調査企業54社の直接間接販売比率
    • 系列企業における非系列向けの売上比率が年々高まりつつある。

第Ⅵ章エンベデッドシステム・ソリューションプロセッサ別、OS別、言語別市場構成と展望

  • 第1節調査企業54社(内回答企業38社)のプロセッサ(ビット数)別市場構成
    • プロセッサ構成比は、32ビットプロセッサが全体の89.3%を占め圧倒的比率

  • 第2節調査企業54社(内回答企業32社)のプロセッサ(メーカー)別市場構成
    • プロセッサ売上構成比は、SH系、ARM系が伸びている。

  • 第3節調査企業54社(内回答企業30社)のOS別市場構成
    • OS別売上構成比は、TORN系が若干減り、Linux系が伸びている。

  • 第4節調査企業54社(内回答企業27社)の言語別市場構成
    • 言語別構成比の順位は、1位C言語(90.3%)、2位Java(7.7%)、3位VisualBASIC(0.9%)。

第Ⅶ章エンベデッドシステム・ソリューション品質管理、プロジェクト管理の実態と展望

  • 第1節調査企業54社(内回答企業30社)のスキル標準の状況と展望
    • ETSSを取入れたスキル標準で運用中に企業が増加している。

  • 第2節調査企業54社(内回答企業27社)のCMMI認定の状況と展望
    • エンベデッド関連で、レベル2以上を達成している企業数が増えている。

  • 第3節調査企業54社(内回答企業38社)のISO9001取得状況と展望
    • ISO9001の取得企業の割合が増えている

  • 第4節調査企業54社(内回答企業28社)のPMBOK活用状況と展望
    • 全体の71%の企業が、プロジェクト管理にPMBOKを取入れ運用中。

第Ⅷ章エンベデッドシステム・ソリューションリソースの実態と展望

  • 第1節調査企業54社の技術・開発リソースと営業リソース
    • 調査企業54社の技術・開発のリソースは、プロパー及び協力会社合わせて33,822人で、2005年度に比して、1.19倍。社内プロパー、協力会社、海外オフショアのそれぞれの伸びは・・・

  • 第2節リソース1人当たり生産性
    • プロパーと協力企業(外注)を合わせた技術・開発1人当たりの生産性は1,077万円、営業リソース1人当たりの生産性は、47,674万円。

  • 第3節調査企業54社(内回答企業16社)の情報処理技術者/資格取得者
    • プロパーに占める資格取得者の比率(2006年度)・・・テクニカルエンジニア(エンベデッド)3.0%、ソフトウェア開発技術者(含第1種)19.7%、ソフトウェア基本技術者(含第2種)47.9%

  • 第4節調査企業54社(内回答企業22社)における「組込みソフトウェア技術者試験」の受験状況
    • 2006年度においては、受験者を出している企業はまだ少ない。

第Ⅸ章エンベデッドシステム・ソリューション市場への提言

第Ⅹ章個別企業実態編(54社・1社6頁)

● 個票掲載項目

  • <調査項目 2005年度~2008年度>
  • 1.企業概要
  • 2.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上高(ハード/ソフト部品/サービス)
  • (ハードウェア・・・プロセッサ、ボード、コンポーネント、HW設計・開発・製造)
  • (ソフトウェア・・・RTOS、ミドルウェア、開発ツール、その他ツール)
  • (サービス・・・プラットフォームのカスタマイズ、アプリケーション開発、検証、コンサルティング、教育、サポート)
  • 3.エンベデッドシステム・ソリューション売上高の経営指標
  • 4.エンベデッドシステム・ソリューション売上の販売先構成比と主要販売先
  • 5.エンベデッドシステム・ソリューション売上の製品分野別構成比
  • (AV機器、家電機器、個人用情報機器、教育・娯楽機器、OA機器・コンピュータ周辺機器、業務用端末機器、民生用通信機器、通信設備機器、運輸/建設機器、工業制御・FA ・産業機器、設備機器、医療機器、分析・計測機器、その他)
  • 6.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上のプロセッサ(ビット数)別構成比
  • 7.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上のプロセッサ(メーカー)別構成比
  • 8.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上に占めるOS別構成比
  • 9.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上に占める言語別構成比
  • 10.エンベデッドシステム・ソリューション関連開発における品質向上策、開発手法等の利用調査
  • 11.組織体制と人材リソース
  • 12.今後の組込みソリューション戦略と自社アドバンテージ

● 掲載企業一覧(全62社)

  • 1 富士ソフト
  • 2 日本電気通信システム
  • 3 日立情報通信エンジニアリング
  • 4 ACCESS
  • 5 東芝情報システム
  • 6 日立アドバンストデジタル
  • 7 NECシステムテクノロジー
  • 8 Sky
  • 9 日立ソフトウェアエンジニアリング
  • 10 コア
  • 11 日本システムウエア
  • 12 NECソフト
  • 13 マイクロソフト
  • 14 CSKシステムズ
  • 15 ザイリンクス
  • 16 日立システムアンドサービス
  • 17 富士通コンピュータテクノロジーズ
  • 18 オムロンソフトウェア
  • 19 富士通ビー・エス・シー
  • 20 アプリックス
  • 21 アバールデータ
  • 22 エヌアイデイ
  • 23 シーイーシー
  • 24 ウインドリバー
  • 25 沖情報システムズ
  • 26 イーソル
  • 27 東信電気
  • 28 クレスコ
  • 29 アイネット
  • 30 ソーバル
  • 31 三菱電機インフォメーションシステムズ
  • 32 オージス総研
  • 33 日新システムズ
  • 34 アドソル日進
  • 35 情報技術開発
  • 36 モンタビスタソフトウェアジャパン
  • 37 沖通信システム
  • 38 エルミック・ウェスコム
  • 39 富士通ソフトウェアテクノロジーズ
  • 40 東陽テクニカ
  • 41 日本ノーベル
  • 42 キャッツ
  • 43 東電ユークエスト
  • 44 ガイオ・テクノロジー
  • 45 パーソナルメディア
  • 46 エプソンアヴァシス
  • 47 グレープシステム
  • 48 アイエニウェア・ソリューションズ
  • 49 ワイ・デー・ケー
  • 50 メンター・グラフィックス・ジャパン
  • 51 エヌ・ティ・ティ・データ・アイテック
  • 52 沖ソフトウェア
  • 53 リネオソリューションズ
  • 54 サティヤム コンピュータ サービス リミテッド(日本支社)

● 図表目次

  • <図表Ⅰ-1>
  • エンベデッドシステム・ソリューションの対象製品分野
  • <図表Ⅱ-1>
  • エンベデッドシステム・ソリューション市場 市場規模予測
  • <図表Ⅱ-2>
  • エンベデッドシステム・ソリューション市場 算定のロジック
  • <図表Ⅱ-3>
  • 個票未収録企業52社の企業一覧
  • <図表Ⅱ-4>
  • エンベデッドシステム・ソリューションベンダー別売上高
  • <図表Ⅱ-5-1>
  • 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア/エンベデッドソリューション売上全体
  • <図表Ⅱ-5-2>
  • 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア/ハードウェア関連売上
  • <図表Ⅱ-5-3>
  • 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア/ソフトウェア関連売上
  • <図表Ⅱ-5-4>
  • 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア/サービス関連売上
  • <図表Ⅲ-1>
  • 調査企業54社のエンベデッドシステム・ソリューションの製品分野別売上高
  • <図表Ⅲ-2>
  • エンベデッドシステム・ソリューション売上高、ベンダー別製品分野別売上高
  • <図表Ⅲ-3>
  • エンベデッドシステム・ソリューション売上高、ベンダー別製品分野別売上高、ベンダーシェア
  • <図表Ⅳ-1>
  • エンベデッドシステム・ソリューション市場の売上総利益
  • <図表Ⅳ-2>
  • エンベデッドシステム・ソリューション ベンダー別売上総利益(粗利)
  • <図表Ⅴ-1>
  • 調査企業54社の直接間接販売比率
  • <図表Ⅴ-2>
  • 調査企業54社のベンダー別販売先構成
  • <図表Ⅵ-1>
  • エンベデッドシステム・ソリューションのプロセッサ(ビット数)別売上構成
  • <図表Ⅵ-2>
  • エンベデッドシステム・ソリューションのベンダー別プロセッサ(ビット数)別売上構成比
  • <図表Ⅵ-3>
  • エンベデッドシステム・ソリューションのOS別売上構成
  • <図表Ⅵ-4>
  • エンベデッドシステム・ソリューションの言語別売上構成比
  • <図表Ⅶ-1>
  • エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業54社のリソース
  • <図表Ⅶ-2>
  • エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業54社の情報処理技術者/資格取得者
  • <図表Ⅶ-3>
  • エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業54社の組込みソフトウェア技術者試験の受験状況
  • <図表Ⅷ-1>
  • エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のスキル標準の状況
  • <図表Ⅷ-2>
  • エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のCMMI認定の状況
  • <図表Ⅷ-3>
  • エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のISO9001の取得状況
  • <図表Ⅷ-4>
  • エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のPMBOKの活用状況

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