● 発刊の目的

さまざまな機械や機器に組み込まれ、その制御を行うコンピュータシステムであるエンベデッドシステム・ソリューション市場の動向が近年注目を浴びています。

経済産業省は『2006年版　組込みソフトウェア産業実態調査報告書』の中で、国内の組込みソフトウェアの開発規模を2兆7,300億円、組込みソフトウェア技術者の合計を17万5,000人と発表しています。これは、昨年度の同報告書に比して、ソフトウェア開発規模で14%増加、ソフトウェア開発技術者数で11%の増加となっております。

弊社は、昨年度、エンベデッド・ソリューション分野おけるソフトウェア開発、ソフトウェア・パッケージ、ハードウェア関連の市場調査を実施し、経済産業省の発表による開発規模から内製部分や2次･3次請負部分を除いた市場規模を850,130百万円と推定致しました。今回資料は、そのアップデート版となります。

また、リソース不足は深刻な問題となりつつあり、同省報告書によれば、不足する技術者数は昨年度調査7万1,000人から、本年度調査9万4,000人とわずか1年の間に32%増加していると推定しています。

リソース不足は、単に人を増やせばよいという問題でなく、技術、品質管理、プロジェクト管理、人材育成等、総合的に対応していく必要があります。したがって、市場動向と同時に、これらの技術、品質管理、プロジェクト管理、人材育成に関する実態と展望についての調査･分析を新たに追加しております。

● 資料のポイント

●エンベデッドシステム関連市場規模、2006年度1,039,220百万円、2010年度には1,757,930百万円にまで拡大

●組込みシステム関連市場の内、システムの受託開発を中心とするサービス関連のウエイトは69％

●対応製品別、販売先構成、プロセッサ別、OS別、言語別、スキル標準、品質管理、プロジェクト管理、リソースの実態等詳細分析

●主要ベンダー46社の徹底調査を元に、市場規模を予測

● 資料内容

第Ⅰ章　エンベデッドシステム・ソリューションの定義

第Ⅱ章　市場トレンド

• 第１節　エンベデッド・システムソリューション市場　全体トレンド
  • 2005年度のエンベデッド・システムソリューション市場の市場規模は、ハードウェア関連、ソフトウェア関連、サービス関連を合わせて929,970百万円であった。
  • ハードウェア関連は158,229百万円、ソフトウェア関連は104,098百万円、サービス関連が667,643百万円の市場規模のバランスである。
  • この市場は今後も堅調に推移していくものと考えられ、2006年度から2009年度まで年平均13.0%の成長率で推移し、2009年度には1,512,240百万円にまで市場が拡大する。

• 第2節　調査企業46社の市場シェア
  • 調査企業46社（個票あり企業）の組込みシステムソリューション市場全体（ハード＋ソフト＋サービス）におけるシェアは、トップが日本電気通信システム、2位が富士ソフト、3位が日立ハイブリッドネットワークの順。
  • カテゴリ別にみると、ハード関連では日本電気通信システム、ソフト関連ではマイクロソフト、システム開発等サービス関連では富士ソフトがトップ。

第Ⅲ章　エンベデッドシステム・ソリューション　13製品分野別売上構成

• 第１節　調査企業46社の製品分野別市場構成
  • 携帯電話を中心とする民生用通信端末分野が最も高く、29.2%を占める。
  • 2位は通信機器で17.4%、3位はＡＶ機器で11.3%である。

• 第2節　調査企業46社の製品分野別シェア
  • 教育・娯楽機器、運輸/建設機器、設備機器　の3分野でCSKシステムズがトップシェア。
  • OA機器・コンピュータ周辺機器、工業制御/FA/産業機器　の2分野で富士ソフトがトップシェア。
  • ＡＶ機器、個人用情報機器　の2分野で東芝情報システムがトップシェア。
  • 民生用通信端末、通信設備機器　の2分野で日本電気通信システムがトップシェア。
  • 医療機器、分析・計測機器　の2分野では、マイクロソフトがトップシェア。
  • 家電機器　でNECシステムテクノロジーがトップシェア。
  • 業務用端末機器　でオムロンソフトウェアがトップシェア。

第Ⅳ章　エンベデッドシステム・ソリューションベンダーの経営指標

• 第１節　主要ベンダー23社の売上総利益（粗利）率
  • 主要ベンダー23社の売上総利益率は19.6%。
  • システム開発の受託中心のベンダーの粗利は総じて低め、ソフトウェアのライセンス販売中心のベンダーおよびボード等ハードウェア販売中心のベンダーの粗利は総じて高めに推移

第Ⅴ章　エンベデッドシステム・ソリューション　直接間接販売比率

• 第１節　調査企業46社の直接間接販売比率
  • 調査企業46社の直接販売比率は、2004年度97.0%。また、直接販売に占める系列企業向け売上比率は、37.6%、非系列向け比率は62.4%

第Ⅳ章　エンベデッドシステム・ソリューション　プロセッサ別、OS別、言語別市場構成と展望

• 第１節　調査企業46社（内回答企業39社）のプロセッサ（ビット数）別市場構成
  • プロセッサ構成比は、32ビットプロセッサが全体の88.8%を占め圧倒的比率

• 第2節　調査企業46社（内回答企業33社）のプロセッサ（メーカー）別市場構成
  • プロセッサ構成比の順位は、1位SH系(29.0%）、2位ARM系(25.9%)、3位NEC-Vｼﾘｰｽﾞ(10.8%)。

• 第3節　調査企業46社（内回答企業32社）のOS別市場構成
  • OS別構成比の順位は、1位ITRON系30.9%)、2位Linux系(24.6%)、3位Windows系(16.5%)。

• 第4節　調査企業46社（内回答企業27社）の言語別市場構成
  • 言語別構成比の順位は、1位C言語（90.3%)、2位Java（8.0%）、3位VisualBASIC（0.9%)。

第Ⅶ章　エンベデッドシステム・ソリューション　品質管理、プロジェクト管理の実態と展望

• 第１節　調査企業46社（内回答企業23社）のスキル標準の状況と展望
  • ETSSを取入れたスキル標準で現在26%の企業が運用中。

• 第2節　調査企業46社（内回答企業21社）のCMMI認定の状況と展望
  • 認定状況・・・ﾚﾍﾞﾙ5（10%）、ﾚﾍﾞﾙ4（5%)、ﾚﾍﾞﾙ3（19%）、ﾚﾍﾞﾙ2（14%）、取組中（33%）、取組なし（19%）

• 第3節　調査企業46社（内回答企業23社）のISO9001取得状況と展望
  • 全体の78%の企業が、ISO9001を取得済

• 第4節　調査企業46社（内回答企業22社）のPMBOK活用状況と展望
  • 全体の64%の企業が、プロジェクト管理にPMBOKを取入れ運用中。

第Ⅷ章　エンベデッドシステム・ソリューション　リソースの実態と展望

• 第1節　調査企業46社の技術・開発リソースと営業リソース
  • 調査企業46社の技術・開発のﾘｿｰｽは、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ及び協力会社合わせて29,252人。営業ﾘｿｰｽは、595人。技術・開発ﾘｿｰｽの44.7%は、協力会社で占められる。

• 第2節　リソース1人当たり生産性
  • プロパーと協力企業（外注）を合わせた技術・開発1人当たりの生産性は1,215万円、営業リソース1人当たりの生産性は、59,692万円、技術･開発と営業合わせた1人当たりの生産性は1,191万円

• 第3節　調査企業46社（内回答企業16社）の情報処理技術者/資格取得者
  • ﾌﾟﾛﾊﾟｰに占める資格取得者の比率・・・ﾃｸﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ（ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞ）3.1%、ｿﾌﾄｳｪｱ開発技術者（含第1種）36.6%、ｿﾌﾄｳｪｱ基本技術者（含第2種）85.3%

• 第4節　調査企業46社（内回答企業16社）のOS別能力分布、言語別能力分布
  • ﾌﾟﾛﾊﾟｰに占める経験者の比率・・・Windows系56.2%、ITRON系50.5%、VxWorks20.6%、Linux系20.4%、ｼﾝﾋﾞｱﾝ5.3%、C言語58.6%、C++36.2%、Java12.1%

第Ⅸ章　エンベデッドシステム・ソリューション市場への提言

第Ⅹ章　個別企業実態編（46社・1社6頁）

● 個票掲載項目

• ＜調査項目　2005年度～2007年度＞
• 1.企業概要
• 2.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上高（ハード/ソフト/サービス）
• （ハードウェア・・・プロセッサ、ボード、コンポーネント、HW設計・開発・製造）
• （ソフトウェア・・・RTOS、ミドルウェア、開発ツール、その他ツール）
• （サービス・・・プラットフォームのカスタマイズ、アプリケーション開発、検証、コンサルティング、教育、サポート）
• 3.エンベデッドシステム・ソリューション売上の製品分野別構成比
• （AV機器、家電機器、個人用情報機器、教育・娯楽機器、OA機器・コンピュータ周辺機器、業務用端末機器、民生用通信機器、通信設備機器、運輸/建設機器、工業制御・FA・産業機器、設備機器、医療機器、分析・計測機器、その他）
• 4.エンベデッドシステム・ソリューション売上高の経営指標
• 5.エンベデッドシステム・ソリューション売上の販売先構成比と主要販売先
• 6.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上のプロセッサ（ビット数）別構成比
• 7.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上のプロセッサ（メーカー）別構成比
• 8.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上に占めるOS別構成比
• 9.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上に占める言語別構成比
• 10.エンベデッドシステム･ソリューション関連開発における品質向上策の利用調査
• 11.組織体制とリソース
• 12.今後の組込みソリューション戦略と自社アドバンテージ

● 掲載企業一覧

• 日本電気通信システム
• 富士ソフト
• 日立ハイブリッドネットワーク
• 東芝情報システム
• 日立アドバンストデジタル
• ＮＥＣシステムテクノロジー
• 日立ソフトウェアエンジニアリング
• コア
• オムロンソフトウェア
• 日本システムウエア
• ＮＥＣソフト
• イーソル
• ザイリンクス
• マイクロソフト＊
• 日立システムアンドサービス
• 富士通コンピュータテクノロジーズ
• 富士通ビー・エス・シー
• アプリックス
• アバールデータ
• シーイーシー＊
• 沖情報システムズ
• ウインドリバー＊
• エヌアイデイ
• 東電ユークエスト
• 日新システムズ
• アイネット
• 三菱電機インフォメーションシステムズ
• 東信電気＊
• クレスコ
• オージス総研
• 日立インフォメーションテクノロジー
• 沖通信システム
• モンタビスタソフトウェアジャパン
• 東陽テクニカ
• アドソル日進
• ガイオ･テクノロジー
• 富士通ソフトウェアテクノロジーズ
• パーソナルメディア
• エプソンアヴァシス
• ワイ・デー・ケー
• リネオソリューションズ＊
• エヌ･ティ･ティ･データ・アイテック
• メンター・グラフィックス・ジャパン＊
• 沖ソフトウェア
• サティヤム コンピュータ サービス リミテッド(日本支社)
• CSKシステムズ
• *は簡易個票（1社3頁）

● 図表目次

• <図表Ⅰ-1>
• エンベデッドシステム・ソリューションの対象製品分野
• <図表Ⅱ-1>
• エンベデッドシステム・ソリューション市場　市場規模予測
• <図表Ⅱ-2>
• エンベデッドシステム・ソリューション市場　算定のロジック
• <図表Ⅱ-3>
• 個票未収録企業56社の企業一覧
• <図表Ⅱ-4>
• エンベデッドシステム・ソリューションベンダー別売上高
• <図表Ⅱ-5-1>
• 調査企業46社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ売上全体
• <図表Ⅱ-5-2>
• 調査企業46社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／ハードウェア関連売上
• <図表Ⅱ-5-3>
• 調査企業46社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／ソフトウェア関連売上
• <図表Ⅱ-5-4>
• 調査企業46社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／サービス関連売上
• <図表Ⅲ-1>
• 調査企業46社のエンベデッドシステム・ソリューションの製品分野別売上高
• <図表Ⅲ-2>
• エンベデッドシステム・ソリューション売上高、ベンダー別製品分野別売上高
• <図表Ⅲ-3>
• エンベデッドシステム・ソリューション売上高、ベンダー別製品分野別売上高、ベンダーシェア
• <図表Ⅳ-1>
• エンベデッドシステム・ソリューション市場の売上総利益
• <図表Ⅳ-2>
• エンベデッドシステム・ソリューション　ベンダー別売上総利益（粗利）
• <図表Ⅴ-1>
• 調査企業46社の直接間接販売比率
• <図表Ⅴ-2>
• 調査企業46社のベンダー別販売先構成
• <図表Ⅵ-1>
• エンベデッドシステム・ソリューションのプロセッサ（ビット数）別売上構成
• <図表Ⅵ-2>
• エンベデッドシステム・ソリューションのベンダー別プロセッサ（ビット数）別売上構成比
• <図表Ⅵ-3>
• エンベデッドシステム・ソリューションのOS別売上構成
• <図表Ⅵ-4>
• エンベデッドシステム・ソリューションの言語別売上構成比
• <図表Ⅶ-1>
• エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業46社のリソース
• <図表Ⅶ-2>
• エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業46社の情報処理技術者/資格取得者
• <図表Ⅶ-3>
• エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業46社のOS別能力分布、言語別能力分布
• <図表Ⅷ-1>
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業46社のスキル標準の状況
• <図表Ⅷ-2>
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業46社のCMMI認定の状況
• <図表Ⅷ-3>
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業46社のISO9001の取得状況
• <図表Ⅷ-4>
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業46社のPMBOKの活用状況