● 発刊の目的

さまざまな機械や機器に組み込まれ、その制御を行うコンピュータシステムであるエンベデッドシステム・ソリューション市場の動向が近年注目を浴びています。 　

経済産業省は『2007年版　組込みソフトウェア産業実態調査報告書』の中で、国内の組込みソフトウェアの開発規模を3兆2,700億円、組込みソフトウェア技術者の合計を23万5,000人と発表しております。また、調査時からの年平均成長率では、ソフトウェア開発規模で12.0%増加、ソフトウェア開発技術者数で12.1%の増加としております。 　弊社は、2005年度より、エンベデッド・ソリューション分野おけるソフトウェア開発、ソフトウェア・パッケージ、ハードウェア関連の市場調査を実施しており、昨年度においては、経済産業省の発表による開発規模から内製部分や2次･3次請負部分を除いた市場規模を1兆370億円、平均伸張率13%と推定致しました。今回資料は、そのアップデート版となります。 　

また、同省報告書によれば、不足する技術者数は昨年度調査9万5,000人から、本年度調査9万9,000人と微増しておりますが、リソース不足は、依然、深刻な問題であることには変わりはありません。 　弊社は、昨年度、品質管理、プロジェクト管理、開発方法論、人材育成等、総合的な面から、リソース不足対策の現状を調査・分析を実施しましたが、今回、その後の状況変化と今後の展望について調査・分析を加えました。

● 資料のポイント

●エンベデッドシステム関連市場規模、2007年度1,154,420百万円、2011年度には1,876,950百万円にまで拡大

●組込みシステム関連市場の内、システムの受託開発を中心とするサービス関連のウエイトは68％

●対応製品別、販売先構成、プロセッサ別、OS別、言語別、スキル標準、品質管理、プロジェクト管理、リソースの実態等詳細分析

●主要ベンダー54社（前回より8社増）の徹底調査を元に、市場規模を予測

● 資料内容

第Ⅰ章エンベデッドシステム・ソリューションの定義

第Ⅱ章市場トレンド

• 第１節エンベデッド・システムソリューション市場全体トレンド
  • 2006年度のエンベデッド・システムソリューション市場の市場規模は、ハードウェア関連、ソフトウェア部品関連、サービス関連を合わせて1,047,722百万円であった。
  • ハードウェア関連は191,552百万円、ソフトウェア部品関連は137,733百万円、サービス関連が718,437百万円の市場規模のバランスである。
  • この市場は今後も堅調に推移していくものと考えられ、2007年度から20011年度まで年平均13.0%の成長率で推移し、2011年度には1,876,951百万円にまで市場が拡大する。

• 第2節調査企業54社の市場シェア
  • 調査企業54社（個票あり企業）の組込みシステムソリューション市場全体（ハード＋ソフト部品＋サービス）におけるシェアは、トップが富士ソフト、2位が日本電気通信システム、3位が日立情報通信エンジニアリングの順。
  • カテゴリ別にみると、ハード関連では日立情報通信エンジニアリング、ソフト部品関連ではACCESS、システム開発等サービス関連では富士ソフトがトップ。

第Ⅲ章エンベデッドシステム・ソリューション13製品分野別売上構成

• 第１節調査企業54社の製品分野別市場構成
  • 携帯電話を中心とする民生用通信端末分野が最も高く、29.2%を占める。
  • 2位は通信機器で17.4%、3位はＡＶ機器で11.3%である。

• 第2節調査企業54社の製品分野別シェア
  • 家電機器、個人用情報機器、OA機器・コンピュータ周辺機器、民生用通信端末、運輸/設備機器、工業制御/FA/産業機器の6分野で富士ソフトがトップシェア。
  • 医療機器、分析・計測機器の2分野では、マイクロソフトがトップシェア。
  • ＡＶ機器の分野で東芝情報システムがトップシェア。
  • 通信設備機器の分野で日本電気通信システムがトップシェア。
  • 設備機器の分野でNECシステムテクノロジーがトップシェア。
  • 業務用端末機器の分野で沖情報システムがトップシェア。
  • 教育・娯楽機器でCSKシステムズがトップシェア。

• 第3節調査企業54社の製品分野別内訳分析
  • AV機器、個人用情報機器、民生用通信端末、運輸/設備機器の4分野に関し、内訳分析を実施

第Ⅳ章エンベデッドシステム・ソリューションベンダーの経営指標

• 第１節主要ベンダー29社の売上総利益（粗利）率
  • 総じて、2005年度より2006年度における粗利率が向上した。
  • ソフトウェア部品のライセンス販売やハードウェア自社製品を販売しているベンダーの粗利率が高い。

第Ⅴ章エンベデッドシステム・ソリューション直接間接販売比率

• 第１節調査企業54社の直接間接販売比率
  • 系列企業における非系列向けの売上比率が年々高まりつつある。

第Ⅵ章エンベデッドシステム・ソリューションプロセッサ別、OS別、言語別市場構成と展望

• 第１節調査企業54社（内回答企業38社）のプロセッサ（ビット数）別市場構成
  • プロセッサ構成比は、32ビットプロセッサが全体の89.3%を占め圧倒的比率

• 第2節調査企業54社（内回答企業32社）のプロセッサ（メーカー）別市場構成
  • プロセッサ売上構成比は、SH系、ARM系が伸びている。

• 第3節調査企業54社（内回答企業30社）のOS別市場構成
  • OS別売上構成比は、TORN系が若干減り、Linux系が伸びている。

• 第4節調査企業54社（内回答企業27社）の言語別市場構成
  • 言語別構成比の順位は、1位C言語（90.3%)、2位Java（7.7%）、3位VisualBASIC（0.9%)。

第Ⅶ章エンベデッドシステム・ソリューション品質管理、プロジェクト管理の実態と展望

• 第１節調査企業54社（内回答企業30社）のスキル標準の状況と展望
  • ETSSを取入れたスキル標準で運用中に企業が増加している。

• 第2節調査企業54社（内回答企業27社）のCMMI認定の状況と展望
  • ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞ関連で、ﾚﾍﾞﾙ2以上を達成している企業数が増えている。

• 第3節調査企業54社（内回答企業38社）のISO9001取得状況と展望
  • ISO9001の取得企業の割合が増えている

• 第4節調査企業54社（内回答企業28社）のPMBOK活用状況と展望
  • 全体の71%の企業が、プロジェクト管理にPMBOKを取入れ運用中。

第Ⅷ章エンベデッドシステム・ソリューションリソースの実態と展望

• 第1節調査企業54社の技術・開発リソースと営業リソース
  • 調査企業54社の技術・開発のﾘｿｰｽは、ﾌﾟﾛﾊﾟｰ及び協力会社合わせて33,822人で、2005年度に比して、1.19倍。社内ﾌﾟﾛﾊﾟｰ、協力会社、海外オフショアのそれぞれの伸びは・・・

• 第2節リソース1人当たり生産性
  • プロパーと協力企業（外注）を合わせた技術・開発1人当たりの生産性は1,077万円、営業リソース1人当たりの生産性は、47,674万円。

• 第3節調査企業54社（内回答企業16社）の情報処理技術者/資格取得者
  • ﾌﾟﾛﾊﾟｰに占める資格取得者の比率(2006年度）・・・ﾃｸﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ（ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞ）3.0%、ｿﾌﾄｳｪｱ開発技術者（含第1種）19.7%、ｿﾌﾄｳｪｱ基本技術者（含第2種）47.9%

• 第4節調査企業54社（内回答企業22社）における「組込みｿﾌﾄｳｪｱ技術者試験」の受験状況
  • 2006年度においては、受験者を出している企業はまだ少ない。

第Ⅸ章エンベデッドシステム・ソリューション市場への提言

第Ⅹ章個別企業実態編（54社・1社6頁）

● 個票掲載項目

• ＜調査項目　2005年度～2008年度＞
• 1.企業概要
• 2.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上高（ハード/ソフト部品/サービス）
• （ハードウェア・・・プロセッサ、ボード、コンポーネント、HW設計・開発・製造）
• （ソフトウェア・・・RTOS、ミドルウェア、開発ツール、その他ツール）
• （サービス・・・プラットフォームのカスタマイズ、アプリケーション開発、検証、コンサルティング、教育、サポート）
• 3.エンベデッドシステム・ソリューション売上高の経営指標
• 4.エンベデッドシステム・ソリューション売上の販売先構成比と主要販売先
• 5.エンベデッドシステム・ソリューション売上の製品分野別構成比
• （AV機器、家電機器、個人用情報機器、教育・娯楽機器、OA機器・コンピュータ周辺機器、業務用端末機器、民生用通信機器、通信設備機器、運輸/建設機器、工業制御・FA ・産業機器、設備機器、医療機器、分析・計測機器、その他）
• 6.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上のプロセッサ（ビット数）別構成比
• 7.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上のプロセッサ（メーカー）別構成比
• 8.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上に占めるOS別構成比
• 9.エンベデッドシステム・ソリューション関連売上に占める言語別構成比
• 10.エンベデッドシステム･ソリューション関連開発における品質向上策、開発手法等の利用調査
• 11.組織体制と人材リソース
• 12.今後の組込みソリューション戦略と自社アドバンテージ

● 掲載企業一覧（全62社）

• 1 富士ソフト
• 2 日本電気通信システム
• 3 日立情報通信エンジニアリング
• 4 ＡＣＣＥＳＳ
• 5 東芝情報システム
• 6 日立アドバンストデジタル
• 7 ＮＥＣシステムテクノロジー
• 8 Sky
• 9 日立ソフトウェアエンジニアリング
• 10 コア
• 11 日本システムウエア
• 12 ＮＥＣソフト
• 13 マイクロソフト
• 14 CSKシステムズ
• 15 ザイリンクス
• 16 日立システムアンドサービス
• 17 富士通コンピュータテクノロジーズ
• 18 オムロンソフトウェア
• 19 富士通ビー・エス・シー
• 20 アプリックス
• 21 アバールデータ
• 22 エヌアイデイ
• 23 シーイーシー
• 24 ウインドリバー
• 25 沖情報システムズ
• 26 イーソル
• 27 東信電気
• 28 クレスコ
• 29 アイネット
• 30 ソーバル
• 31 三菱電機インフォメーションシステムズ
• 32 オージス総研
• 33 日新システムズ
• 34 アドソル日進
• 35 情報技術開発
• 36 モンタビスタソフトウェアジャパン
• 37 沖通信システム
• 38 エルミック・ウェスコム
• 39 富士通ソフトウェアテクノロジーズ
• 40 東陽テクニカ
• 41 日本ノーベル
• 42 キャッツ
• 43 東電ユークエスト
• 44 ガイオ･テクノロジー
• 45 パーソナルメディア
• 46 エプソンアヴァシス
• 47 グレープシステム
• 48 ｱｲｴﾆｳｪｱ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
• 49 ワイ・デー・ケー
• 50 メンター・グラフィックス・ジャパン
• 51 エヌ･ティ･ティ･データ・アイテック
• 52 沖ソフトウェア
• 53 リネオソリューションズ
• 54 サティヤム コンピュータ サービス リミテッド(日本支社)

● 図表目次

• ＜図表Ⅰ-1＞
• エンベデッドシステム・ソリューションの対象製品分野
• ＜図表Ⅱ-1＞
• エンベデッドシステム・ソリューション市場　市場規模予測
• ＜図表Ⅱ-2＞
• エンベデッドシステム・ソリューション市場　算定のロジック
• ＜図表Ⅱ-3＞
• 個票未収録企業52社の企業一覧
• ＜図表Ⅱ-4＞
• エンベデッドシステム・ソリューションベンダー別売上高
• ＜図表Ⅱ-5-1＞
• 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ売上全体
• ＜図表Ⅱ-5-2＞
• 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／ハードウェア関連売上
• ＜図表Ⅱ-5-3＞
• 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／ソフトウェア関連売上
• ＜図表Ⅱ-5-4＞
• 調査企業54社に見るハード、ソフト、サービス別ベンダーシェア／サービス関連売上
• ＜図表Ⅲ-1＞
• 調査企業54社のエンベデッドシステム・ソリューションの製品分野別売上高
• ＜図表Ⅲ-2＞
• エンベデッドシステム・ソリューション売上高、ベンダー別製品分野別売上高
• ＜図表Ⅲ-3＞
• エンベデッドシステム・ソリューション売上高、ベンダー別製品分野別売上高、ベンダーシェア
• ＜図表Ⅳ-1＞
• エンベデッドシステム・ソリューション市場の売上総利益
• ＜図表Ⅳ-2＞
• エンベデッドシステム・ソリューション　ベンダー別売上総利益（粗利）
• ＜図表Ⅴ-1＞
• 調査企業54社の直接間接販売比率
• ＜図表Ⅴ-2＞
• 調査企業54社のベンダー別販売先構成
• ＜図表Ⅵ-1＞
• エンベデッドシステム・ソリューションのプロセッサ（ビット数）別売上構成
• ＜図表Ⅵ-2＞
• エンベデッドシステム・ソリューションのベンダー別プロセッサ（ビット数）別売上構成比
• ＜図表Ⅵ-3＞
• エンベデッドシステム・ソリューションのOS別売上構成
• ＜図表Ⅵ-4＞
• エンベデッドシステム・ソリューションの言語別売上構成比
• ＜図表Ⅶ-1＞
• エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業54社のリソース
• ＜図表Ⅶ-2＞
• エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業54社の情報処理技術者/資格取得者
• ＜図表Ⅶ-3＞
• エンベデッドシステム・ソリューション 調査企業54社の組込みソフトウェア技術者試験の受験状況
• ＜図表Ⅷ-1＞
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のスキル標準の状況
• ＜図表Ⅷ-2＞
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のCMMI認定の状況
• ＜図表Ⅷ-3＞
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のISO9001の取得状況
• ＜図表Ⅷ-4＞
• エンベデッドシステム・ソリューションの調査企業54社のPMBOKの活用状況