ミックITリポート[MONTHLY]
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【調査要領】
1.調査アイテム
　帳票設計製品
　帳票運用製品
2.調査ベンダー
　ウイングアーク１ｓｔ株式会社
　富士通株式会社
　株式会社オプロ
　株式会社ユニリタ
　株式会社 中央コンピュータシステム
　ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社
　ブレインセラーズ・ドットコム株式会社
　株式会社PFU
　株式会社Fleekdrive
3．調査目的
　帳票設計・運用製品の競合ベンダー調査によるシェア分析等から、御社IR情報等への情報提供を目的とする。
　また、 前年度調査「ミックITリポート 帳票設計・運用製品の競合調査 2020年度版」の後継調査とする。
4．調査方法
　2020年度調査に加え、専門調査員による直接面接、Web会議による調査。
5．凡例（年度について）
　調査対象年度は2019年度実績～2021年度予想。
【集計・分析】
1.帳票製品全体の市場動向　
　〚図表1〛帳票製品全体の市場推移
2.ベンダー別売上・シェア動向　
　2-1.帳票製品全体のベンダー別売上・シェア動向
　〚図表2-1〛帳票製品全体のベンダー別売上・シェア推移
　2-2.【設計】製品のベンダー別売上・シェア動向
　〚図表2-2〛【設計】製品のベンダー別売上・シェア推移
　2-3.【運用】製品のベンダー別売上・シェア動向
　〚図表2-3〛【運用】製品のベンダー別売上・シェア推移
3.ユーザー市場動向
　3-1.帳票製品全体のユーザー業種別市場動向
　〚図表3-1〛帳票製品全体のユーザー業種別市場推移
　3-2.帳票製品全体のユーザー規模別市場動向　
　〚図表3-1〛帳票製品全体のユーザー規模別市場推移

【調査要領】
　■調査目的・意図
　■調査対象アイテムと調査対象条件
　■調査・分析期間
　■調査方法
　■制作
【集計・分析】
１．各社の製品概要・特長
　表1-2．調査製品の主要業務（施工管理/図面・写真管理/建築業務管理）と販売分野（リフォーム専業/中小工務店/中堅・大手工務店/ハウスメーカー/ゼネコン・デベロッパー/サブコン（設備業者）
【業務管理タイプ：ベンダー名：製品サービス名】
　施工管理：株式会社アンドパッド：ANDPAD
　施工管理：株式会社ダンドリワークス：ダンドリワーク
　施工管理：コムテックス株式会社：Kizuku
　施工管理：株式会社ダイテック：現場Plus
　施工管理：BRANU株式会社：CAREECON for Work 施行管理
　施工管理：株式会社MetaMoji：eYACHO
【業務管理タイプ：ベンダー名：製品サービス名】
　図面・写真管理：スパイダープラス株式会社：SPIDERPLUS
　図面・写真管理：株式会社フォトラクション：Photoruction
　図面・写真管理：株式会社建設システム：写管屋クラウド
　図面・写真管理：株式会社ミライ工事：ミライ工事2
　建築業務：株式会社DATAKIT：SAKSAK
【業務管理タイプ：ベンダー名：製品サービス名】
　建築業務：エニワン株式会社：AnyONE
　建築業務：株式会社システムサポート：建て役者
　建築業務：株式会社Office Concierge：建設BALENA
２．導入企業数と新規導入企業数から見た市場動向
　2-1．導入企業数推移
　2-2．中期予測と普及率推移
　表2-1．導入企業数の実績と予測（3業務別）
　図2-1．導入企業数の実績と予測（3業務別）
　表2-2．施工管理サービスの普及率推移
　図2-2.施行管理サービスの普及率推移
　図2-3．導入企業数推移
　図2-4．主要業務別導入企業数推移
　図2-5．主要業務別導入企業数伸び率
　図2-6．主要業務別構成比
３．ベンダーシェア（導入企業数と新規導入企業数）
　図3-1．ベンダー別導入企業数シェア推移
　図3-2．ベンダー別新規導入企業数シェア推移
　図3-3．施工管理のベンダー別導入企業数シェア推移
　図3-4．図面・写真管理のベンダー別導入企業数シェア推移
　図3-5．建築業務管理のベンダー別導入企業数シェア推移
　図3-6．施工管理のベンダー別新規導入企業数シェア推移
　図3-7．図面・写真管理のベンダー別新規導入企業数シェア推移
　図3-8．建築業務管理のベンダー別新規導入企業数シェア推移
　表3-1．導入企業数と伸率・シェア（全体）
　表3-2．新規導入企業数と伸率・シェア（全体）
　表3-3．導入企業数と伸率・シェア（3業務別）
　表3-4．新規導入企業数と伸率・シェア（3業務別）

１．A2P-SMSの定義確認と独立系アグリゲーター＆キャリア・アグリゲーター
　■定義と調査対象
　表1-1．調査対象
【アグリゲーター：ベンダー名：サービス名】
　1．独立系アグリゲーター：アクリート：SMSコネクト
　2．独立系アグリゲーター：NTTコム オンライン：空電プッシュ
　3．独立系アグリゲーター：メディア4u：メディアSMS
　4．独立系アグリゲーター：AI CROSS（旧AOSモバイル）：絶対リーチ！（旧AIX Message SMS）
　5．独立系アグリゲーター：KYUBIZ JAPAN：KYUSMS
　6．独立系アグリゲーター：NEC：NEC SMSプッシュサービス
　7．独立系アグリゲーター：ネクスウェイ：SMSLINK
　8．ユミルリンク：Cuenote SMS
【アグリゲーター：ベンダー名：サービス名】
　9．キャリア・アグリゲーター：KDDIKDDI：Message Cast（法人向け公式アカウントサービス）
　10．キャリア・アグリゲーター：ソフトバンク：SoftBank Message Link（法人向け公式アカウントサービス）
　11．キャリア・アグリゲーター：NTTドコモ：メッセージコネクト（法人向け公式アカウントサービス）
　■キャリア・アグリゲーター
　■海外法人（海外アグリゲーター）・国際回線網
２．国内法人（独立系アグリゲーター/キャリア・アグリゲーター）と海外法人の直収市場動向
　2-1．直収市場全体の配信動向
　2-2．独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲーターの配信動向
　2-3．海外法人の直収市場動向
　表2-1．国内直収市場（国内法人/海外法人）
　図2-1．直収配信数（全体）と増加率
　図2-2．国内法人（独立系アグリゲーター/キャリア・アグリゲーター）と海外法人の直収配信数
　図2-3．国内法人（独立系アグリゲーター/キャリア・アグリゲーター）と海外法人の直収配信数積上げグラフ
３．国内法人（独立系アグリゲーター/キャリア・アグリゲーター）と海外法人の中期予測
　3-1．各アグリゲーター取材による中期予測
　表3-1．国内直収市場の中期予測（国内法人/海外法人/キャリア直）
　図3-1．国内総配信数推移（独立系アグリゲーター＋キャリア・アグリゲーター＋海外アグリゲーター）
　3-2．代理店・アライアンス先と顧客数の急増
　表3-2．独立系アグリゲーター8社の国内代理店・アライアンス先とアクティブ顧客数・新規顧客割合
　表3-3．A2P-SMS普及率
　図3-2．A2P-SMS利用法人顧客数と普及率推移
４．独立系アグリゲーター各社の配信数とシェア
　表4-1．国内法人と海外法人のA2P-SMS直収配信数・シェア＆増加率
　表4-2．国内法人のA2P-SMS直収配信数・シェア＆増加率
　表4-3．海外法人のA2P-SMS直収配信数・シェア＆増加率
　表4-4．独立系アグリゲーターの国内法人と国内法人＋海外法人のシェア1～4位
　【NTTコム オンラインの動向コメント】
　【メディア4uの動向コメント】
　【アクリートの動向コメント】
　【AI CROSSの動向コメント】
５．独立系アグリゲーターの国内法人の用途別動向
　5-1．2020年度業務連絡65.2％増の構成比27.8％、プロモーション△20.1％の構成比5.2％
　図5-1．2019年度・2020年度用途別構成比・増加率（配信数ベース）
　5-2．双方向送信動向
　表5-1．双方向送信数

【調査要領】
1.本調査の目的
2.調査対象
　株式会社Donuts
　rakumo株式会社
　株式会社コンカー
　パナソニックネットソリューションズ株式会社
　株式会社日立システムズ
　株式会社マネーフォワード
　株式会社ラクス
3．調査対象サービスの定義
4．調査期間
【集計・分析】
1．調査対象ベンダーのプロフィル
　図表1-1．調査対象ベンダーのプロフィール
　図表1-2．調査対象サービスの概要
　図表1-3．電子帳簿保存法対応プラン/オプションの概要
2．市場規模推移（2019～2021年度見込）
　図表2-1．市場規模と累計導入ユーザー社数の推移
　図表2-2．累計導入社数における電子帳簿保存法対応プラン/オプション契約社数
3．ベンダシェア推移（2019～2021年度見込）
　図表3-1．各社の売上高推移（その他含む）
　図表3-2．各社の累積導入社数の推移（有償ユーザー合計:その他含む）
　図表3-3．各社の累積導入社数の推移（電子帳簿保存法対応プラン/オプション契約数:その他含む）
　図表3-4．各社の電子帳簿保存法対応プラン/オプション契約率推移
4．調査7社における業種別・従業員規模別動向（2019～2021年度見込）
　図表4-1．.業種別導入社数推移（累計導入社数ベース:調査7社）
　図表4-2．従業員規模別導入社数推移（累計導入社数ベース:調査7社）

【調査要領】
　■調査目的
　■調査対象サービス・定義４点
　■市場規模の数値基準
　■調査期間
　■調査方法
【集計・分析】
　表1．調査先とプロフィール
【ベンダー名：サービス名（ブランド名）】
　1．株式会社不動産SHOP ナカジツ：Asobi-リノベ
　2．株式会社SUMiTAS：SUMiTAS
　3．マエダハウジンググループ：リフォーム・リノベ
　4．株式会社ニューユニークス：nu リノベーション
　5．リノべる株式会社：リノべる。
　6．株式会社WAKUWAKU：リノべ不動産
　7．株式会社ツクルバ：cowcamo
　8．株式会社ウィル：ウィル
　9．グローバルベイス株式会社：マイリノ
　表2．調査先以外の「中古＋リノベーション」ワンストップサービス事業者32社
1．「中古仲介＋リノベーション」ワンストップサービス市場はコロナに関係なく高成長
　表3．「中古仲介＋リノベーション」のワンストップサービス市場規模
2．顧客動向
　図1-1.マンションと戸建の取扱件数割合（3,138件）
　図1-2.購入者の世代別割合（3,138件）
　図1-3.購入世帯主の男女比率（3,138件）
3．ベンダーシェア動向
　図1-4.「中古仲介＋リノベーション」ワンストップサービス金額（売上）のベンダーシェア
　表4-1．ワンストップサービス事業者別「中古仲介＋リノベーション」流通金額・リノベ金額・シェア・伸び率
　表4-2．ワンストップサービス事業者別「中古仲介＋リノベーション」流通金額・リノベ金額・構成比
　表4-3．ワンストップサービス事業者別「中古仲介＋リノベーション」流通金額・リノベ金額・1案件当り金額・取扱件数

【調査要領】
　■調査目的
　■調査対象アイテム
　■調査対象先
　■調査期間
　■調査方法
　表1．調査協力ベンダーと税務関連ソフト(法人税/所得税/消費税/固定資産・減価償却税/相続税・贈与税/電子申告/その他）
【ベンダー：製品】
　1．EPSON：顧問R4シリーズ
　2．freee：申告freee（会計事務所用/小規模企業用/個人事業主用）
　3．JDL：JDL IBEX クラウド組曲/JDL IBEX
　4．Mikatus：A-SaaS
　5．MJS：MJS税務　NX-Plus
　6．NTT-D：達人シリーズ
　7．OBC：奉行クラウド/申告奉行i11/奉行Edge
　8．PCA：法人税、所得税、消費税。固定資産・減価償却管理
　9．TKC：ASP1000R/7000/8000、TPS1000/7000/8000/9000、TKC税務申請・届出クラウドなど
【集計・分析】
１．市場動向
1-1．市場動向（売上高/稼働社数）
　▪税務ソフトのクラウドの成長要因
　▪製品的特徴
　▪会計事務所対策
　▪ベンダーの販売戦略
　表2-1．調査9社の単体税務ソフトのクラウド＆PKG・保守売上推移
　図2-1．税務ソフトのクラウド・PKG・保守別売上比率
　図2-2．税務ソフトのクラウド・PKG・保守別売上伸率
　表2-2．クラウド稼働社数・PKG出荷本数とクラウド1社当り金額・PKG1本当り単価
　表2-3．調査9社の税務ソフトだけでなく会計ソフト全体（税務ソフト含む）のクラウド＆PKG・保守売上推移
1-2．基盤別売上高
　表3-1．税務ソフトの基盤別売上・構成比
　表3-2．調査9社の税務ソフトだけでなく会計ソフト全体（税務ソフト含む）の基盤別売上・構成比
２．企業規模別・分野別ユーザー層
2-1．会計事務所で65％以上のウエイト
　表4-1．企業規模別・分野別売上高・構成比
2-2．SaaS/IaaSのシェアは会計事務所が高いが、伸び率は企業が高い
　表4-2．企業規模別・分野別の基盤別売上・構成比・伸び率
2-3．税目別売上高
　表4-3．税目別売上高・構成比・伸び率

【調査要領】
　■調査対象アイテムと導入事業所・教室数カウント条件
　■調査ベンダー・製品サービス
　■調査・分析期間
　■調査方法
　■調査目的・意図
【集計・分析】
１．製品サービスの機能概要
　■製品サービスの機能数と装備レベル
　表1-1．調査ベンダーと製品サービス参入時期、基本機能、価格
【ベンダー名：製品サービス名】
　1．株式会社POPER：Comiru
　2．株式会社学書：kazasu
　3．エムプランニング情報システム株式会社：ExGrow
　4．エムプランニング情報システム株式会社：Eｼｽﾃﾑ
　5．株式会社大和コンピューター：Platinum School
　6．株式会社スプリックス：フォレスタDB
　7．株式会社ティエラコム：Bitcampus EX
　8．BPS株式会社：入退くん
　9．株式会社ホワイトプラム：塾スマ
　10．TECHNOPIAN：Techno SMS
　11．ネットビー株式会社：School Assist
　表1-2. 製品サービスの特徴（デロイト トーマツ ミック経済研究所独自調査・推計）
２．クラウド型学習塾向け業務管理システムの市場動向
　■経済産業省の特定サービス産業動態統計調査（10,084事業所調査）
　■経済産業省の特定サービス産業動態統計調査（10,084事業所調査）
３．クラウド型学習塾向け業務管理システムのベンダーシェア
　■クラウド型学習塾向け業務管理システムの製品シェア（2019年）
　■クラウド型学習塾向け業務管理システムの製品シェア（2020年）
　表2. 稼働教室数とシェア（デロイト トーマツ ミック経済研究所独自調査・推計）
　表3-1. 専業従事者規模別学習塾教室数・構成比・伸び率（デロイト トーマツ ミック経済研究所独自調査・推計）
　表3-2. 専業従事者規模別学習塾教室数シェア（デロイト トーマツ ミック経済研究所独自調査・推計）
４．参考データ
　表4. 稼働法人数・事業所数とシェア（デロイト トーマツ ミック経済研究所独自調査・推計）
　表5. 1法人・事業所当り教室数（デロイト トーマツ ミック経済研究所独自調査・推計）
　表6. 在籍生徒数・１教室当り生徒数（デロイト トーマツ ミック経済研究所独自調査・推計）