ミックITリポート[MONTHLY]
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■調査アイテム
■調査ベンダー・製品サービス
　1.株式会社invox(invox受取請求書)
　2.NTTコミュニケーションズ株式会社(BConnectionデジタルトレード)
　3,Sansan株式会社(Bill One)
　4.株式会社TOKIUM(TOKIUMインボイス)
　5.フリー株式会社(freee支出管理受取請求書)
　6.株式会社マネーフォワード(マネーフォワードクラウド債務支払)
　7.株式会社LayerX(バクラク請求書)
　8.その他ベンダー4社（調査なし）
①リコー（RICOH Cloud OCR for請求書）、②エン・ジャパン（pasture請求書受取）、
③インフォディオ（スマートOCR請求書）、④ファーストアカウンティング（Remota）
■調査目的
■調査方法
■凡例（年度について）
【集計・分析】　
１．調査対象ベンダーのプロフィール
　1-1．プロフィールと事業特性
　表1-1．調査対象ベンダーのプロフィール
　表1-2．事業内容
　1-2．急拡大する市場に対する人員対応
　【当該事業部の部門別人員（7社全体）】
　表1-3．請求書受領サービス事業部門の人員体制
　表1-4．請求書受領サービスの入力センターとオペレーター要員
２．調査対象サービスの製品概要・機能と価格
　2-1．製品サービスの機能
　表2-1．製品サービスの提供開始時期とAI OCR読取精度・スピード
　表2-2．製品サービスの機能
　2-2．製品サービスの価格
　【1法人当り月間利用金額（千円）】
　表2-3-1．製品サービスの価格体系
　表2-3-2．製品サービスの価格体系・備考
３．ベンダー別売上高とベンダー別有償契約法人数シェア
　3-1．2020年度～2024年度の市場動向と1有償契約法人当り利用金額
　3-2．ベンダーシェア
　【売上・有償契約法人数・１社当たり年間利用金額シェア順位】
　【当該部門1人当り売上順位】
　表3-1．売上高と伸率・シェア
　表3-2．有償契約法人数と伸率・シェア
　表3-3．有償契約法人の１社当り利用金額
　図3-1．ベンダー別売上高シェア（2023年度）
　図3-2．ベンダー別有償契約法人数シェア（2023年度）
　図3-3．ベンダー別売上高シェア推移（2022～2024年度）
　図3-4．ベンダー別有償契約法人数シェア推移（2022～2024年度）
４．中期予測（2024年度～2028年度）
　表4-1．各社ベンダー・キーマンの2024年度～2028年までの中期売上予測
　図4-1．売上高（クラウド）の市場動向推移と中期予測
　図4-2．有償契約法人数の市場動向推移と中期予測・普及率
　図4-1．売上高（クラウド）の市場動向推移と中期予測
　図4-2．有償契約法人数の市場動向推移と中期予測・普及率

■市場定義
・MDMとは
・MDM自社ブランド市場とは

■MDM全体市場の市場規模推移
【図表1】MDM市場推移図

■提供形態別MDM市場
・自社ブランド市場
・OEM市場
【図表2】提供形態別MDM市場推移
【図表3】提供形態別MDM市場推移図

■主要ベンダ動向
【図表4】MDM自社ブランド出荷金額
【図表5】自社ブランドMDM概要
【図表6】MDM自社ブランド出荷金額シェア

■調査ベンダー
㈱アイキューブドシステムズ
㈱オプティム
富士通㈱
インヴェンティット㈱
IoT-EX㈱
㈱AXSEED
㈱アイ・エス・ビー

【調査要領】
■調査目的
　2024年問題で注目が一層高まっている建設業マネジメントクラウドサービス市場
　（施工管理/図面・写真管理/ERP管理）の実態を調査し、その市場動向、中期予測、ベンダシェアについて分析。
■調査対象アイテムと調査対象条件
　調査対象アイテムは建設業マネジメントクラウドサービスとする。同サービスは建設業の施工管理、
　図面・写真管理及びERP管理などの業務をシステム化するソフトウェアで、提供方法はクラウド。
　同三業務管理を各製品ジャンルとして捉えることもできる。三業務管理の標準機能は以下の通り。
　・施工管理：案件管理、工程表、報告書作成、掲示板（通知、コメント）、コミュニケーション・トーク、図面・写真管理
　・図面・写真管理：図面管理、写真管理・電子小黒板、工事台帳（報告書）
　・ERP管理：顧客管理、契約管理、営業・進捗管理、見積管理、原価管理、工事管理、入金管理、実行予算管理、施工管理
■建設業マネジメントクラウドサービスの調査対象ベンダ・製品サービス
・施工管理業務系（13社・13製品）
　　1. 株式会社アンドパッド （ANDPAD）
　　2. 株式会社ダンドリワーク （ダンドリワーク）
　　3. コムテックス株式会社 （Kizuku）
　　4. 株式会社ダイテック （現場Plus）
　　5. BRANU株式会社 （CAREECON Plus）
　　6. 株式会社MetaMoji （eYACHO）
　　7. 株式会社リバスタ (Buildee/調整会議）)
　　8. その他ベンダー6社・6製品
・図面・写真管理系（6社・6製品）
　　1. スパイダープラス株式会社 （SPIDERPLUS）
　　2. 株式会社フォトラクション （Photoruction）
　　3. 株式会社ミライ工事 （ミライ工事2）
　　4. その他3ベンダ・3製品
・ERP管理系（9社・9製品）
　　1. 株式会社 DATAKIT （SAKSAK）
　　2. エニワン株式会社 （AnyONE）
　　3. 株式会社ダイテック （注文・分譲クラウドDX/工務店クラウドEX）
　　4. 株式会社システムサポート （建て役者）
　　5. 株式会社Office Concierge（建設バレーナ）
　　6. あさかわシステムズ株式会社 （ガリバーシリーズ・クラウド）
　　7. その他3ベンダ・3製品

【集計・分析】
１．調査企業のプロフィールと特性
　1-1．建設業マネジメントクラウドサービスベンダの出身業種と業務管理タイプ別業務範囲
　1-2．業務管理タイプと企業特性で販売顧客分野が異なる
　　表1-1．調査ベンダ・製品と企業プロフィール
　　表1-2．従業員数・当該部門人員数
　　表1-3．業務範囲と販売顧客分野
　　表1-4.調査ベンダ以外の建設業マネジメントクラウドサービス市場参入ベンダ・製品
２．導入企業数と新規導入企業数から見た市場動向
　2-1．2022年度、2023年度とトーンダウンした導入企業数とその原因
　2-2．業務管理タイプ別にみる導入企業数推移・・・2022・2023年度、施工管理市場で見られる「キャズム」
　　図2-1．導入企業数推移
　　図2-2．業務管理タイプ別導入企業数推移
　　図2-3．業務管理タイプ別導入企業数伸び率
　　図2-4．業務管理タイプ別導入企業数構成比
　　2-3．新規導入企業数推移
３．中期予測と普及率
　3-1．2028年度までの中期予測
　　表3-1．導入企業数の実績と予測（3業務タイプ別）
　　図3-1．建設業マネジメントクラウドサービス市場の導入企業数と増加率（2021年度～2028年度）
　　図3-2．施工管理系/図面・写真管理系/ERP管理系別の導入企業数（2021年度～2028年度）
　　図3-3．施工管理系/図面・写真管理系/ERP管理系別及び全体平均の導入企業数増加率
４．導入企業数のベンダシェアと上位4社
　　■アンドパッド/ダイテック/コムテックス/スパイダープラス
　　図4-1．建設業マネジメントクラウドサービス市場のベンダ別導入企業数シェア推移
　　図4-2．建設業マネジメントクラウドサービス市場のベンダ別新規導入企業数シェア
　　図4-3．施工管理系ベンダの導入企業数シェア
　　図4-4．図面・写真管理系ベンダの導入企業数シェア
　　図4-5．ERP管理系ベンダの導入企業数シェア
　　図4-6．施工管理系ベンダの新規導入企業数シェア
　　図4-7．図面・写真管理系ベンダの新規導入企業数シェア
　　図4-8．ERP管理系ベンダの新規導入企業数シェア
５．基礎データ
　　表5-1．導入企業数と伸率・シェア（全体）
　　表5-2．導入企業数と伸率・シェア（三業務管理タイプ別）
　　表5-3．新規導入企業数と伸率・シェア（全体）
　　表5-4．新規導入企業数と伸率・シェア（三業務管理タイプ別）

【調査要領】
1.調査アイテム
　帳票設計製品/サービス
　帳票運用製品/サービス
2.調査ベンダー
　ウイングアーク１ｓｔ株式会社
　富士通株式会社
　株式会社オプロ
　インフォテック株式会社
　株式会社ユニリタ
　株式会社 中央コンピュータシステム
　ＪＢアドバンスト・テクノロジー株式会社
　ブレインセラーズ・ドットコム株式会社
　株式会社PFU
　株式会社Fleekdrive
3．調査目的
　帳票設計・運用製品の競合ベンダー調査によるシェア分析等を目的とする。
　また、 前年度調査「ミックITリポート 帳票設計・運用製品の競合調査 2023年度版」の後継調査とする。
4．調査方法
　2023年度調査に加え、専門調査員による直接面接、Web会議による調査。
5．凡例（年度について）
　調査対象年度は2022年度実績～2024年度見込。
【集計・分析】
1.帳票製品/サービス全体の市場動向
　〚図表1〛帳票製品/サービス全体の市場推移
2.ベンダー別売上・シェア動向
　2-1.帳票製品/サービス全体のベンダー別売上・シェア動向
　〚図表2-1-1〛帳票製品/サービス全体のベンダー別売上・シェア推移
　2-2.【設計】製品/サービスのベンダー別売上・シェア動向
　〚図表2-2-1〛【設計】製品/サービスのベンダー別売上・シェア推移
　2-3.【運用】製品/サービスのベンダー別売上・シェア動向
　〚図表2-3-1〛【運用】製品/サービスのベンダー別売上・シェア推移
3.ユーザー動向
　3-1.ユーザー業種別市場動向
　〚図表3-1-1〛帳票製品/サービス全体のユーザー業種別市場推移
　〚図表3-1-2〛【設計】製品/サービスのユーザー業種別市場推移
　〚図表3-1-3〛【運用】製品/サービスのユーザー業種別市場推移
　3-2.ユーザー規模（従業員数）別市場動向
　〚図表3-2〛帳票製品/サービス全体のユーザー規模別市場推移

【目次】
　・中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア市場動向----------------1
　・中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷金額・シェア------3
　・中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷本数・シェア------5
　・中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア製品概要----------------7
　・中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア市場規模中期予測------8
【図表目次】
　【図表１－１】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷金額（メーカー出荷）-----------3
　【図表１－２】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷金額シェア（2022年度）----------3
　【図表１－３】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷金額シェア（2023年度）----------4
　【図表１－４】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷金額シェア（2024年度）----------4
　【図表１－５】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷本数------------------------------------5
　【図表１－６】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷社数シェア（2022年度）-----------5
　【図表１－７】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷社数シェア（2023年度）-----------6
　【図表１－８】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア出荷社数シェア（2024年度）-----------6
　【図表１－９】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア製品概要-------------------------------------7
　【図表２－１】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア市場規模中期予測---------------------------8
　【図表２－２】中規模・小規模向けサーバ・ネットワーク統合監視ソフトウェア市場規模中期予測図------------------------8

１．A2P-SMSの定義と調査対象
　1-1.A2P-SMSの定義と調査対象
　1-2.売上高も調査・公表するも市場動向・分析は配信数ベース中心
　1-3.調査期間・調査方法
　　表1-1．調査対象
　　■独立系アグリゲーター（製品サービス）
　　1.アクリート（SMSコネクト）
　　2.NTTコム オンライン（空電プッシュ）
　　3.メディア4u（メディアSMS）
　　4.AI CROSS（絶対リーチ！）
　　5.KYUBIZ JAPAN（KYUSMS）
　　6.ＮＥＣ（NEC SMSプッシュサービス）
　　7.ネクスウェイ（SMSLINK）
　　8.ユミルリンク（Cuenote SMS）
　　■キャリア・アグリゲーター
　　9.KDDI　Message Cast
　　10.SoftBank Message Link
　　11.Rakuten CPaaS SMS API
　　■CPaaSベンダー
　　12.Twilio Japan合同会社
　　13.Vonage Japan合同会社
２．独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲーターの直収市場動向
　2-1.2019年度まで驀進の導入期
　2-2.2020年度より安定高成長期に入る
　2-3.2022年度はコロナ特需で独立系アグリゲーターの国内法人40.１％増、海外法人95.7％増
　2-4.2023年度、配信数5.8％増、売上高1.2％増と急ブレーキの背景・・・キャズムが発生し、自然発生的に低価格化
　2-5.2024年度、配信数19.3％増、売上高15.8％増と再び成長路線へ戻る兆し
　2-6.2022年度から2023年度にかけて価格競争激化
　　表2-1．国内直収配信数（独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲーター）
　　表2-2．国内直収売上と1通当り平均単価
　　表2-3．独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲーターの対比（配信数/売上高）
　　図2-1．独立系アグリゲーター（国内法人/海外法人）とキャリア・アグリゲーター（国内法人/海外法人）の合計配信数
　　図2-2．独立系アグリゲーター（国内法人/海外法人）/キャリア・アグリゲーター（国内法人/海外法人）の配信数構成比
　　図2-3．独立系アグリゲーター（国内法人/海外法人）/キャリア・アグリゲーター（国内法人/海外法人）の配信数
　　図2-4．独立系アグリゲーター（国内法人/海外法人）/キャリア・アグリゲーター（国内法人/海外法人）の合計売上高
　　図2-5．独立系アグリゲーター（国内法人/海外法人）/キャリア・アグリゲーター（国内法人/海外法人）の売上構成比
　　図2-6．独立系アグリゲーター（国内法人/海外法人）/キャリア・アグリゲーター（国内法人/海外法人）の売上高
３．独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲーターのA2P-SMSの製品ライフサイクルと中期予測・普及率
　　・・・見込み顧客数（ポテンシャル）17万8,563法人、低価格化進み普及率アップ
　3-1.中期予測の対象は独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲーターの国内法人
　3-2.A2P-SMS見込顧客は従業員規模20名以上のBtoC向け業種・業者17万8,563法人
　3-3.2023年度の普及率15.8％は「イノベーター理論」のイノベーター層とアーリーアダプター層の16％とほぼ一致
　3-4.単価低下で普及率アップ。成長期が終わる2028年度44.5％、成熟期に入る2029年度で53.4％
　3-5.成長期最後の2028年度の配信数85.2億通、売上409.5億円
　　表3-1．独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲターの国内法人の配信数、アクティブ顧客数、新規・既存顧客数、普及率、顧客1社当り配信数
　　表3-2．独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲターの国内法人の配信数と売上高
　　図3-1．アクティブ顧客数推移と普及率（2018年度～2029年度）
　　図3-2．既存顧客数と新規顧客数及び新規顧客数の増加率（2018年度～2029年度）
　　図3-3．A2P-SMS配信数推移と増加率（2018年度～2029年度）
　　図3-4．A2P-SMS売上高推移と増加率（2018年度～2029年度）
　　図3-5．A2P-SMSの配信数と売上高の増加率比較（2018年度～2029年度）
４．独立系アグリゲーターの用途別動向
　　・・・2023年度、コロナ特需の反動で業務連絡比率38.4％→35.0％と低下、本人認証は金融向け伸長で同28.1％→31.8％とアップ
　4-1.業務連絡で35.0％を占め最も大きく、業務系3用途（業務連絡・督促・事前通知）では61.9％と主役用途
　4-2.本人認証用途の成長は続くが、パスキー認証など認証方法多様化のトレンド
　4-3.メール販促からSMS販促のプロモーションに移行する業者増加
　4-4.その他、双方向用途が期待される調査・アンケートと短縮URLタップを避けるユーザー対応が求められる決済用途
　　図4．2022年度・2023年度用途別構成比・増加率（配信数ベース）
５．独立系アグリゲーター４強の配信数シェアと売上高シェア
　5-1.7年連続売上高シェアトップをキープするNTTコム オンライン
　5-2.価格政策でアーリーマジョリティ層に対応する国内法人配信数シェアトップのメディア4u
　5-3.海外アグリゲーターからの配信数が多く、同配信数8年連続シェアトップのアクリート
　5-4.販売単価の高い国内法人向けに舵を切り、2021～2024年度の年平均増加率32.1％と安定しているAI CROSS
　　表5-1.配信数と売上高のシェア順位
　　図5-1．配信数シェア(国内法人・海外法人合せた全体）
　　図5-2．売上高シェア(国内法人・海外法人合せた全体）
　5-5．独立系アグリゲーター８社別配信数・売上高と伸び率・シェアデータ（2020年度～2024年度）
　　表5-2．A2P-SMS直収配信数・伸び率（キャリア・アグリゲーター3社含む）
　　表5-3．A2P-SMS直収配信数割合・シェア（キャリア・アグリゲーター3社含む）
　　表5-4．A2P-SMS直収売上高・伸び率（キャリア・アグリゲーター3社含む）
　　表5-5．A2P-SMS直収の売上高シェア（キャリア・アグリゲーター含む）
　　図5-3．配信数シェア(国内法人のみ）
　　図5-4．売上高シェア(国内法人のみ）

【目次】
・BtoB決済代行サービス市場動向-------------------------------------------------1
・BtoB決済代行サービス売上金額推移--------------------------------------------6
・BtoB決済代行サービス取扱額推移-----------------------------------------------8
・BtoB決済代行サービス導入社数推移（売り手企業）-------------------------10
・BtoB決済代行サービス利用社数推移（買い手企業）-------------------------12
・BtoB決済代行サービス市場規模推移・中期予測------------------------------14

【図表目次】
【図表１－１】BtoB決済代行サービス売上金額推移-----------------------------6
【図表１－２】BtoB決済代行サービス売上金額シェア（２０２２年度）------6
【図表１－３】BtoB決済代行サービス売上金額シェア（２０２３年度）------7
【図表１－４】BtoB決済代行サービス売上金額シェア（２０２４年度）------7
【図表１－５】BtoB決済代行サービス取扱高推移--------------------------------8
【図表１－６】BtoB決済代行サービス取扱高シェア（２０２２年度）---------8
【図表１－７】】BtoB決済代行サービス取扱高シェア（２０２３年度）--------9
【図表１－８】BtoB決済代行サービス取扱高シェア（２０２４年度）---------9
【図表１－９】BtoB決済代行サービス導入社数推移-----------------------------10
【図表１－１０】BtoB決済代行サービス導入社数シェア（２０２２年度）---10
【図表１－１１】BtoB決済代行サービス導入社数シェア（２０２３年度）---11
【図表１－１２】BtoB決済代行サービス導入社数シェア（２０２４年度）---11
【図表１－１３】BtoB決済代行サービス利用社数推移--------------------------12
【図表１－１４】BtoB決済代行サービス利用社数シェア（２０２２年度）---12
【図表１－１５】BtoB決済代行サービス利用社数シェア（２０２３年度）---13
【図表１－１６】BtoB決済代行サービス利用社数シェア（２０２４年度）---13
【図表２－１】BtoB決済代行サービス市場規模中期予測------------------------14
【図表２－２】BtoB決済代行サービス市場規模中期予測図---------------------14

【調査要領】
■調査アイテム（クラウドiPad無人受付システム）
■調査目的・方法・期間
■調査ベンダ・調査製品サービス
1.株式会社RECEPTIONIST：RECEPTIONIST
2.Acall株式会社：Acall 受付チェックイン
3.株式会社ビットキー：workhub Reception
4.株式会社プロトソリューション：ラクネコ
5.M-SOLUTIONS株式会社：Smart at reception
6.株式会社バルテック：MOT/Phone受付システム
7.ノバシステム株式会社：AI受付システム・アイウェルコ
8.ABphone株式会社：アイタッチ/アイタッチ＋
9.株式会社オフィスゲート：iPad受付システム らいきゃくん
【集計・分析】
１．調査対象ベンダーのプロフィルと事業特性
表1-1．調査対象ベンダーのプロフィル
表1-2．調査対象ベンダーの事業構成（Workplace運営支援サービス事業とその他事業）
２．クラウド無人受付システムの標準機能とベンチマーク（標準機能カバー率）
2-1．製品サービスの標準機能
表2-1-1．各ベンダのクラウド無人受付システムの受付・通知方法（標準機能）
表2-1-2．各ベンダのクラウド無人受付システムの受付連携機能（標準機能）
2-2．製品サービスのベンチマーク（標準機能のカバー率）
表2-2．各ベンダのクラウド無人受付システム機能のベンチマーク（標準機能カバー率）
３．クラウド無人受付システムの定価・実勢価格・ID単価
表3-1.区分体系と登録人数（ID数）区分及び月額料金（定価）
表3-2.１導入法人当り月額実勢価格
表3-3.登録人員1人当り単価（１ID価格）
４．クラウド無人受付システムの市場動向（導入法人数/売上高）
4-1．クラウドとオンプレミスの無人受付システムの創成期と導入法人数・・・2021年度にゲームチェンジ
表4-1.クラウドとオンプレミス無人受付システムの導入法人数（2017～2024年度）
図4-1.クラウドとオンプレミスの無人受付システムの導入法人数（2017～2024年度）
図4-2.クラウドとオンプレミスの無人受付システムの導入法人数比率（2017～2024年度）
4-2．クラウド無人受付システムの市場動向（導入法人数/売上高）
■導入法人数・・・コロナ後の2022年度、50.8％増と急伸
■売上高・・・2021～2024年度の年平均成長率36.8％増
図4-3.クラウド無人受付システムの導入法人数推移
図4-4.クラウド無人受付システムの売上高推移
５．クラウド無人受付システムのベンダ別シェア（導入法人数/売上高）
5-1．RECEPTIONIST、導入法人数・売上高シェア共にトップ・・・製品機能と「機能差区分×登録人数区分」のマトリックス体系化
5-2．Acall、売上高シェア4年連続2位・・・製品機能とWorkplace運営支援サービスとして統合化
5-3．プロトソリューション、導入法人数・売上の年平均伸率倍増と断トツ・・・コストパフォーマンスの高さ
表5-1.導入法人数と売上高のベンダシェア上位4社（2021～2024年度）
図5-1.クラウド無人受付システムのベンダ別導入法人数シェア
図5-2.クラウド無人受付システムのベンダ別売上シェア
表5-2.導入法人数（2021～2023年度実績＆2024年度見込み）と伸び率・シェア
表5-3.売上高（2021～2023年度実績＆2024年度見込み）と伸び率・シェア
６．無人受付システムの製品ライフサイクルと中期予測
6-1．ポテンシャル（最大普及法人数）39万法人
表6-1.無人受付システムの従業員規模別ポテンシャル
6-２．2020年度にイノベーター理論で言うキャズム（溝）発生
表6-2.クラウド＋オンプレミスとオンプレミスの無人受付システムの導入法人数と普及率
6-3．クラウドとオンプレミス無人受付システムの中期予測（導入法人数）
表6-3.クラウドとオンプレミスの無人受付システムの導入法人数中期予測
図6-1.クラウドシステムとオンプレミスシステムの導入法人数
図6-2.クラウドシステムとオンプレミスシステムの導入法人数増加率
図6-3.製品ライフサイクルと普及率
6-4．クラウド無人受付システムの中期予測（売上高）
表6-4.クラウド無人受付システムの売上高中期予測
図6-4.クラウド無人受付システムの売上高中期予測

【調査要領】
１．調査対象アイテム
２．調査ベンダ・製品
【ベンダ名：製品サービス名】
（1）エンバーポイント：MailPublisher Smart Edition
（2）ユミルリンク：Cuenote FC/SR-S
（3）WOW WORLD：WEBCAS e-mail
（4）スパイラル：SPIRAL メール配信
（5）アララ：アララメッセージ
（6）ラクス：配配メール/クルメル
（7）ラクスライトクラウド：ブラストメール／ブラストエンジン
（8）サパナ：Willmail
（9）コンビーズ：コンビーズメール／コンビーズメールプラス
３．調査目的
【集計・分析】
1．調査対象サービスの製品概要
表1-1．製品サービス概要（製品名・機能・提供開始年）
表1-2．各製品サービス機能の特徴（表1-1以外）
２．売上高とアクティブ顧客数
2-1．2021年度～2023年度までの市場動向（売上高/アクティブ法人顧客数）
2-2．各ベンダのシェア動向（売上高/アクティブ法人顧客数）
表2．売上高（クラウド型）と伸率・シェア
表3．アクティブ法人顧客数（クラウド型）と伸率・シェア
表4．新規契約顧客数（クラウド型）と購入タイプ
３．2024年度～2028年度中期予測（売上/アクティブ法人顧客数）
表5．メール一斉配信の市場予測（売上高/アクティブ法人顧客数）
表6．アクティブ顧客一法人当り月平均売上高

1．オンプレミス型セキュアプリントシステムの定義と製品概要
　1-1.製品の定義と調査対象
　1-2．製品ベンチマーク
　1-3．セキュアプリントシステム（ICカード認証印刷管理システム）の法人ユーザー評価
　1-4．ページプリンタ（SFP＆MFP）とは
　表1-1．調査対象製品
　表1-2．製品機能・・・共通機能・独自機能と標準機能・オプション機能
２．セキュアプリントシステムの市場動向（台数）
　2-1．複合機・プリンタ（SFP＆MFP）とセキュアプリントシステムの出荷台数
　2-2．複合機・プリンタメーカーと専業メーカーのセキュアプリントシステム台数
　表2-1．複合機・プリンタ（SFP＆MFP）の出荷台数
　表2-2．セキュアプリントシステム搭載複合機・プリンタ台数
　表2-3．セキュアプリントシステムの2023年度普及率
３．セキュアプリントシステムの市場動向（売上）
　3-1．ウエイトの高い保守売上で合計売上高をカバーし、2020～2023年度の年平均伸率9％増
　3-2．従業員1000人以上規模の法人ユーザーで、売上の約9割、台数の約8割を占める
　3-3．複数メーカーの複合機・プリンタ導入が多い官需（官公庁・自治体・文教）で
　 　　3ヵ年平均6割強のシェア占め、民需（民間法人）は流通・サービスが伸長
　表3-1．セキュアプリントシステムの製品・保守売上推移
　表3-2．セキュアプリントシステムの従業員規模別売上高
　表3-3．セキュアプリントシステムの民需・官需別売上高
　表3-4．セキュアプリントシステムの業種7区分別売上高
　図3-1．セキュアプリントシステムの製品・保守売上構成比
　図3-2．セキュアプリントシステムの製品・保守・合計売上高伸び率推移
　図3-3．セキュアプリントシステムの従業員規模別売上構成比
　図3-4．セキュアプリントシステムの民需・官需別売上構成比
　図3-5．自治体（都道府県・特別区・市）におけるセキュアプリントシステムの専業メーカーと複合機・プリンタメーカーの稼働台数シェア
４．セキュアプリントシステム売上の専業メーカーシェア
　4-1．専業メーカーの中でのシーイーシーシェア、製品売上・保守売上とも65％以上で断トツ
　4-2．複合機・プリンタメーカー含む市場の専業メーカーシェア、2020～2023年度平均で15.7％
　4-3．従業員規模別の専業メーカーシェア・・・シーイーシー、大手法人シフトでシェア約70％、その他専業メーカー、取り扱い代理店多く、中堅法人で40％、中小法人で100％のシェア
　4-4.官需・民需別の専業メーカーシェア・・・・・シーイーシーは官需でシェア80％、
　　　その他専業メーカーは民需の製造、金融、公益でシェア50％以上
　表4-1．セキュアプリントシステムの製品売上（受注開発含）推移
　表4-2．セキュアプリントシステムの保守売上推移
　表4-3．セキュアプリントシステムの製品＆保守売上推移（表4-1＋表4-2）
　表4-4．セキュアプリントシステムの製品＆保守売上推移（複合機・プリンタメーカー含む）
　表4-5．従業員規模別売上高・構成比・シェア・伸率（2021年度/2022年度/2023年度）
　表4-6．官需・民需別売上高・構成比・シェア・伸率（2021年度/2022年度/2023年度）
　図4-1．セキュアプリントシステム売上のシーイーシーシェア
　図4-2．複合機・プリンタメーカー含むセキュアプリントシステム売上のシーイーシーシェア

【調査要領】
1．調査アイテム
　B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール
2．調査ベンダー
　㈱ユニフィニティー
　アステリア㈱
　日本マイクロソフト㈱
　㈱ヤプリ
　㈱カミナシ
　グーグル合同会社
　主要販売パートナー
3．調査目的
　B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツールベンダー・販売パートナーをヒアリングし、同市場の実態と展望を
　明らかにする。
4．調査方法
　専門調査員に直接面接調査

【集計・分析】
（１）B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール市場(2022～2024年度】
　【図表1-1】B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール市場・導入社数推移
　【図表1-2】B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール概要
（２）ベンダー・シェア動向
　【図表2-1】B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール導入社数
　【図表2-2】B2Bノーコードモバイルアプリ・作成ツール導入社数・ポジショニング図（2023年度）
（３）B2Bノーコードモバイルアプリ・作成数動向
　【図表3-1】B2Bノーコードモバイルアプリ・作成数推移図
　【図表3-2】B2Bノーコードモバイルアプリ・作成数推移
　【図表3-3】B2Bノーコードモバイルアプリ・作成数シェア
（４）B2Bノーコードモバイルアプリ内製化導入社数
　【図表4-1】B2Bノーコードモバイルアプリ・タイプ別内製化導入社数・シェア(2023年度)
　【図表4-2】B2Bノーコードモバイルアプリ・タイプ別内製化導入社数・構成比(2023年度)
　【図表4-3】B2Bノーコードモバイルアプリ「内製主導型」・導入社数シェア(2023年度)
　【図表4-4】タイプ別内製化導入社数・構成比(2023年度)
（５）ユーザー年商規模別市場動向
　【図表5-1】年商規模別B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール･導入社数推移
　【図表5-2】年商規模別B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール･導入社数推移図
　【図表5-3】年商規模別B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール･導入社数構成比推移図
（６）ユーザ業種別市場動向
　【図表6-1】業種別B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール・導入社数推移
　【図表6-2】業種別B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール・導入社数推移図
　【図表6-3】業種別B2Bノーコードモバイルアプリ作成ツール・導入社数構成比推移図

【調査対象】
■独立系アグリゲーター（製品サービス名）
　1.アクリート（SMSコネクト）
　2.NTTコム オンライン（空電プッシュ）
　3.メディア4u（メディアSMS）
　4.AI CROSS（絶対リーチ！）
　5.KYUBIZ JAPAN（KYUSMS）
　6.ネクスウェイ（SMSLINK）
　7.ユミルリンク（Cuenote SMS）
　8.ＮＥＣ（NEC SMSプッシュサービス）　※取材なし
■キャリア・アグリゲーター（製品サービス名）
　9.KDDI（KDDI　Message Cast）
　10.ソフトバンク（SoftBank Message Link）
　11.楽天シンフォニー（SymworldTM CPaaS SMS API）
　12.NTTドコモ（メッセージコネクト）　※2022年3月提供中止。NTTコム オンライン（空電プッシュ for RCS）が資産承継。
■CPaaSベンダー補足調査（Twilio Japan合同会社とVonage Japan合同会社）

【目次】
１．A2P-SMSの定義と調査対象
1-1.A2P-SMSの定義と調査対象・調査方法
1-2.売上高も調査・公表するも市場動向・分析は配信数ベース中心
1-3.調査期間・調査方法
　表1-1．調査対象
２．国内法人（独立系アグリゲーター/キャリア・アグリゲーター）と海外アグリゲーターの直収市場動向
　・・・・・製品ライフサイクル、2012～2019年度が導入期、2020～2028年度が成長期
2-1.2019年度まで驀進の導入期
2-2.2020～2021年度の安定成長期
2-3.2022年度53.2％増の要因はコロナ特需と金融分野の業務連絡の大幅増加
表2-1.公共・自治体のコロナ特需配信数と金融分野の大幅増加の反動
2-4.2023年度、配信数11.8％増、売上高7.9％増と急ブレーキの背景
　表2-2．国内直収配信数（独立系アグリゲーターとキャリア・アグリゲーター）
　図2-1．直収配信数総市場と増加率（独立系アグリゲーター＋キャリア・アグリゲーター）
　図2-2．国内アグリゲーター/海外アグリゲーター/キャリア・アグリゲーターの配信数構成比
　図2-3．国内アグリゲーター/海外アグリゲーター/キャリア・アグリゲーターの直収配信数
３．国内アグリゲーターとキャリア・アグリゲーター及び海外アグリゲーターの売上高動向
3-1.単価低下の傾向の中で単価アップのアグリゲーターとその年度
3-2.2023年度、価格競争激化。新規顧客開拓のため代理店拡充、マージン確保
　表3-1．国内直収売上と1通当り平均単価
　図3-1．直収配信売上高と増加率（独立系アグリゲーター＋キャリア・アグリゲーター）
　図3-2．国内アグリゲーター/海外アグリゲーター/キャリア・アグリゲーターの売上構成比
　図3-3．国内アグリゲーター/海外アグリゲーター/キャリア・アグリゲーターの売上高
４．国内アグリゲーターとキャリア・アグリゲーターの製品ライフサイクルと中期予測・普及率
4-1.中期予測の対象は国内アグリゲーターとキャリア・アグリゲーター
4-2.A2P-SMS見込顧客は従業員規模20名以上のBtoC向け業種・業者17万8563法人
　表4-1．国内アグリゲーターとキャリア・アグリゲターの配信数、アクティブ顧客数、新規・既存顧客数、普及率、顧客1社当り配信数
　表4-2．国内アグリゲーターとキャリア・アグリゲターの配信数と売上高（海外アグリゲーター除く）
　図4-1．A2P-SMSの製品ライフサイクル（2017年度～2030年度）
　図4-2．アクティブ顧客数と新規顧客数・普及率
　図4-3．アクティブ顧客数推移と普及率（2017年度～2028年度）
　図4-4．A2P-SMS配信数推移と伸び率（2017年度～2028年度）
　図4-5．A2P-SMS配信売上高と伸び率（2017年度～2028年度）
５．国内アグリゲーターの用途別動向
　・・・本人認証30.4％→28.0％の29.2％増と低調、業務系（連絡・事前通知・督促）59.4％→61.9％の46.2％増と好調
5-1.2022年度58.5％増で主役となった業務連絡。業務系3用途、業務連絡・事前通知・督促でウエイト62.0％
5-2.本人認証用途の成長は続くがウエイト漸減傾向、パスキー認証など認証方法多様化のトレンド
5-3.用途開拓の余地が多いプロモーションと調査・アンケート用途
　図5．2021年度・2022年度用途別構成比・増加率（配信数ベース）
６．国内アグリゲーター４強の配信数シェアと売上高シェア
6-1.価格を維持し、6年連続売上高シェアトップをキープするNTTコム オンライン
6-2.配信数構成比70％で、シェアトップの業務系3用途で安定成長のメディア4u
6-3.変動が大きい海外アグリゲーターからの配信数受注、8年連続シェアトップのアクリート
6-4.代理店拡充で国内法人の2020～2023年度配信数CAGR41.4％と最も高いAI CROSS
　表6-1.配信数と売上高のシェア順位
　図6-1．配信数シェア(国内法人・海外アグリゲーター合せた全体）
　図6-2．売上高シェア(国内法人・海外アグリゲーター合せた全体）
6-5．国内アグリゲーター別配信数・売上高と伸び率・シェアデータ（2019年度～2023年度）
　表6-2．A2P-SMS直収配信数・伸び率（キャリア・アグリゲーター2社含む）
　表6-3．A2P-SMS直収配信数割合・シェア（キャリア・アグリゲーター2社含む）
　表6-4．A2P-SMS直収売上高・伸び率（キャリア・アグリゲーター2社含む）
　表6-5．A2P-SMS直収の売上高シェア（キャリア・アグリゲーター含む）
　図6-3．配信数シェア(国内法人のみ）
　図6-4．売上高シェア(国内法人のみ））

1 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」から見るエネルギービジネス環境の変化------2
2 スマートグリッド、再生可能エネルギーの導入拡大によるセキュリティ環境の変化--------------------------4
3 制御システムに対するサイバー脅威--------------------------------------------------------------------------------6
4 スマートグリッドにおけるサイバーセキュリティ対策------------------------------------------------------------7
5 太陽光発電、風力発電のサイバーセキュリティ対策-------------------------------------------------------------10
6 電気設備に関する技術基準を定める省令等で求められるサイバーセキュリティ対策-------------------------13