スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2023年度版】

スマートロジスティクス・ソリューション
市場の実態と展望【2023年度版】

【発 刊】
2023年12月4日
【資料体裁・価格】● 特別価格は2023年12月4日の17時で終了しています。


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【問い合わせ先】担当: 大西(デロイト トーマツ ミック経済研究所 電話番号:03-6213-1134)


● 資料のポイント

 「スマートロジスティクス」とは、AI/IoT/ロボットなどの活用により、物流に係る情報伝達の迅速化、情報管理・分析の高度化、荷役など物流の効率化等、物流全体の問題解決や効率化を図るものだ。物流業界は、ECの急拡大による荷物量の増加・小口化、また荷主ニーズの多様化が進んでいる。一方、物流業界における人手不足が深刻化しており、一層の効率化・自動化が急務となっている。更に、ドライバーの働き方改革における物流業界の「2024年問題」対応が急がれていることから、物流業務のスマート化をめぐる動きは待ったなしの様相を呈している。

 本レポートでは、スマートロジスティクス・ソリューションとして、WMS(倉庫管理システム)、バース管理システム、TMS(輸配送管理システム)、動態管理システム、倉庫シミュレーションシステムの5分野を捉えて分析している。また、個別の章は設けなかったが、WMSにマテハン制御を組み合わせたWES(倉庫運用管理システム)も近年大きな注目を集めており、第8章「その他スマートロジスティクス・ソリューション動向(コメントベース)」の中で取り上げている。

● マーケット・メッセージ

●調査5分野を合計したスマートロジスティクス・ソリューション市場は、2022年度前年比117.0%の274.9億円、2023年度は前年比116.7%の320.9億円となる見込み。

●2024年問題はドライバーの働き方改革に伴う問題であり、バース管理システム(2022年度前年比152.0%の15.5億円)、TMS(前年比118.3%の44.7億円)など、配送業務効率化システムの伸びが特に大きくなっている。

●2024年を過ぎてからも物流事業における労働人口の減少は続いていく。また、それに関連して物流現場の省人化ニーズも継続的に増えていくことが予想される。 2023~2027年度まで年平均13.4%増で成長し、2027年度には530億円市場となる見込み。

● 資料内容

  • 第1章 定義と調査範囲
    •  第1節 スマートロジスティクス・ソリューション5分野の定義
    •  第2節 調査対象ベンダー/製品と市場算出方法

  • 第2章 スマートロジスティクス・ソリューションの市場動向
    •  第1節 スマートロジスティクス・ソリューション市場の動向(2021~2027年度予測)
    •  第2節 調査5分野のポジショニング

  • 第3章 WMSの市場動向(2021~2023年度見込)
    •  第1節 市場動向(パッケージ/SaaS別)
    •  第2節 主要ベンダー動向
    •  第3節 事業構成別売上高動向
    •  第4節 業種別売上高動向
    •  第5節 従業員規模別売上高動向

  • 第4章 バース管理システムの市場動向

  • 第5章 TMSの市場動向

  • 第6章 動態管理システムの市場動向

  • 第7章 倉庫シミュレーションシステムの市場動向
    •  ※第4~7章の調査年度&調査項目は第3章と同じ

  • 第8章 その他スマートロジスティクス・ソリューション動向(コメントベース)

  • 第9章 個別企業実態編(29社)

● 個票企業実態・掲載企業

(※)は調査対象製品/サービスの売上高非掲載

● 調査項目

  • 1.企業概要
  • ―企業名/所在地/代表者/資本金/設立年月/電話/URL/決算月/事業内容/事業構成比
  • 2.業績推移(2021~2023年度見込)
  • ―総売上高/スマートロジスティクス・ソリューション売上高
  • 3.スマートロジスティクス・ソリューション分野別売上高(2021~2023年度見込)
  • ―WMS/バース管理システム/TMS/動態管理システム/倉庫シミュレーションシステム/その他
  • 4.関連人員数(26社掲載)
  • 5.対象製品/サービス概要
  • 6.対象製品/サービスの売上状況(2021~2023年度見込)
  • ―パッケージ・SaaS毎の出荷金額(2021~2023年度見込)
  • 7.主要販売代理店及びパートナー
  • 8.チャネル別出荷金額比率(2021~2023年度見込)
  • ―直接販売/間接販売/OEM
  • 9.ユーザー事例
  • 10.事業構成比率(2021~2023年度見込)
  • ―ライセンス/コンサルティング/SI・カスタマイズ/保守・サポート/クラウド利用料/その他
  • 11.従業員規模別比率(2021~2023年度見込)
  • ―3,000人以上/1,000~2,999人/300~999人/100~299人/50~99人/49人以下
  • 12.業種別比率(2021~2023年度見込)
  • ―電機・精密機械/機器/部品/食品・飲料/製薬/医療機器/卸・小売/倉庫・運輸/サービス/その他
  • 13.各種動向
  • ―販売戦略/製品戦略/他システム連携状況/協業・アライアンス動向/競合製品/差別化ポイント/課題
  •  2024年問題に向けての取り組み/2027年度までの中期展望

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