● POINT

■近年、マイナンバー制度の開始に向けてオフィスの物理セキュリティ確保が重要視され始めている。そのような社会背景の中、入退室管理や映像監視などのフィジカルセキュリティの重要性も一層増している。しかし、市場は成熟して価格競争が強まり、既存ベンダーも変化の時を迎えている。本資料ではフィジカルセキュリティ市場の現状を明らかにするとともに今後の展望を示した。

■従来からのセキュリティ製品取扱いベンダー、防犯機器ベンダー、総合ITベンダーに新規参入ベンダーを加えて全４１社を掲載。

■入退室管理システム、映像監視システム等下記8分野の詳細調査（全製品別3ヵ年【2013年度～2015年度】出荷金額、シェア、導入業種別出荷動向、従業員規模別出荷動向、導入経緯別出荷動向、販売ルート別出荷動向など）

■今後はマイナンバー対応のみならず、東京オリンピックにむけて市場は拡大が予測される。製品自体は成熟傾向にあるため各社とも自社製品の差別化を図るべくより高付加価値な製品の提供を目指している。

● マーケットメッセージ

【ＰＯＩＮＴ】
■フィジカルセキュリティ市場では、装置単体の販売から統合管理ソリューションの提供へと進んでいる。今後はＩＴベンダー、警備会社ビル管理会社などの各社の連携がますます強まっていくとともに、複数の拠点をまたぐセキュリティ体制の構築が求められるようになる。さらには東京オリンピックにむけて大人数を認証するシステムへと製品の機能も変化していくと考えられる。さらには認証データをマーケティングなどのビジネスに活用とする動きもみられる。
今後は①多人数認証、②統合管理、③認証データ活用といったキーワードで利用が拡大すると見られる。

● 資料内容

第1章　フィジカルセキュリティソリューション市場動向

• 第1節　フィジカルセキュリティソリューション市場の定義と調査範囲
• 第2節　コアコンピタンス特化で整理・淘汰進むフィジカルセキュリティソリューション市場動向

第2章　フィジカルセキュリティソリューション市場規模推移・中期予測

• 第1節　フィジカルセキュリティソリューション市場の市場規模と中期予測（2013～2018年度
  • （1）導入業種別動向（建設業/製造業/通信業/サービス業/流通・消費財/金融業/公益事業/公共・学校)
  • （2）導入従業員規模別動向（1,000人以上/300～1,000人以下/100～300人以下/50～100人以下/50人以下）
  • （3）導入場所別動向（屋内/屋外）
  • （4）導入経緯別動向
  • （5）販売ルート別動向（OEM/ゼネコン・サブコン/SIer・代理店/ユーザー直販） /増設/リプレース）
  • （6）ベンダーカテゴリ別売上推移（ITベンダー/非ITベンダー）

第3章　カテゴリ別フィジカルセキュリティソリューション市場動向

• 第1節　ICカード入退室管理システム
• 第2節　生体認証入退室管理システム
• 第3節　セキュリティゲートシステム
• 第4節　共連れ検出システム
• 第5節　IDカード管理システム
• 第6節　映像監視システム
• 第7節　監視センサシステム
• 第8節　物品持ち出し管理システム
• ※各節ごとに、出荷金額、導入業種、導入場所、販売ルート別に集計・分析、グラフ化
  • ①出荷金額シェア②導入業種別動向
  • ③導入従業員規模別動向 　　④導入場所別動向
  • ⑤導入経緯別動向 　　⑥販売ルート別動向
  • ⑦ベンダーカテゴリ別売上推移（ITベンダー/非ITベンダー）

第4章　ID管理システムの利用動向

第5章　個別企業実態編

• 国内主要IT・セキュリティベンダー、防犯製品ベンダー　38社
  ※各社に対しての面接取材による調査

• ICカード入退室管理・・・リーダ/ライタ/ICカード/ソフトウェア等
• 生体認証入退室管理・・・指紋/静脈/顔/虹彩認証等
• セキュリティゲート・・・フラッパーゲート等
• 共連れ検出システム・・・アンチパスバックシステム等
• IDカード管理・・・ICカード社員証/学生証ソリューション等
• 映像監視システム・・・カメラ/録画装置/モニタ/ソフトウェア等
• 監視センサ・・・パッシブセンサ/アクティブセンサ等
• 物品持ち出し管理システム・・・セキュリティロッカー等

● 調査項目

1.企業概要

• ■資本金/設立/株主/URL/事業内容等

2.業績推移（2013年度/2014年度/2015年度

• ■総売上高/フィジカルセキュリティ関連売上高

3.人員構成

• ■開発・SE/ｺﾝｻﾙ/保守・ｻﾎﾟｰﾄ/営業/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ/その他

4.販売ルート動向

• ■OEM/ｾﾞﾈｺﾝ･ｻﾌﾞｺﾝ/SIer・ﾊﾟｰﾄﾅｰ/ﾕｰｻﾞｰ直販

5.関連組織とアライアンス状況

• ■パートナー一覧/アライアンス状況/関連動向

• 6.導入事例/ユーザー数

7.製品概要

• ■製品名/価格/機能等

8.製品出荷金額

• ■ﾊｰﾄﾞｳｪｱ売上/ｿﾌﾄｳｪｱ売上/SI（含ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）/ ■設置・導入ｻｰﾋﾞｽ/保守・ｻﾎﾟｰﾄ売上/その他

9.製品販売ルートならびに導入場所

• ■出荷本数/製品販売経緯（新規/増設/ﾘﾌﾟﾚｰｽ) ■導入場所別構成比（屋内/屋外）

10.導入業種別出荷比率

• ■公共・学校/公益事業/金融業/流通業/ｻｰﾋﾞ/通信/製造/建設・工事

11.エンドユーザー従業員規模比率

• ■1,000人以上/300～1,000人/100～300人/50～100人/50人以下

12.ICカード利用動向（該当ﾍﾞﾝﾀﾞｰのみ調査）

• ■利用用途/併用比率

13.各種動向

• ■製品概要/販売戦略/優位性・課題/ｻﾎﾟｰﾄ体系　　/ソリューション展開製品/海外での利用/ 震災の影響/今後の展望

● 図表目次

• 【図表2－1－1～41】フィジカルセキュリティソリューション市場推移・中期予測（2013～2019年度）
• 【図表3－1－1～39】ICカード入退室管理市場推移/導入業種別/導入場所別/販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2015年度）
• 【図表3－2－1～39】生体認証入退室管理市場推移/導入業種別/導入場所別/販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2019年度）
• 【図表3－3－1～39】セキュリティゲート市場推移/導入業種別/導入場所別/販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2019年度）
• 【図表3－4－1～39】共連れ検出システム市場推移/導入業種別/導入場所別/販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2019年度）
• 【図表3－5－1～39】IDカード管理システム市場推移/導入業種別/導入場所別/販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2019年度）
• 【図表3－6－1～39】映像監視システム市場推移/導入業種別/導入場所別/　販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2019年度）
• 【図表3－7－1～39】監視センサシステム市場推移/導入業種別/導入場所別/販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2019年度）
• 【図表3－8－1～39】物品持ち出し管理ｼｽﾃﾑ市場推移/導入業種別/導入場所別/　販売ルート別/ベンダーカテゴリ別出荷金額（2013～2019年度）

個別企業実態編（41社)

【IT系ベンダー】

• 1.SYNCHRO
• 2.キヤノンマーケティングジャパン
• 3.クリテックジャパン
• 4.システムイオ
• 5.セキュア
• 6.日本電気
• 7.日立国際電気
• 8.日立産業制御ソリューションズ
• 9.日立情報通信エンジニアリング
• 10.日立製作所
• 11.パナソニック システムネットワークス
• 12.フィット・デザイン・システム
• 13.富士通
• 14.富士通アドバンストエンジニアリング
• 15.三菱電機
• 16.モフィリア

【防犯・防災製品ベンダー】18社

• 17.TOA
• 18.アート
• 19.アクシスコミュニケーションズ
• 20.アルファロッカーシステム
• 21.オプテックス
• 22.キング通信工業
• 23.クマヒラ
• 24.スターツファシリティサービス
• 25.ドッドウエル ビー・エム・エス
• 26.ホーチキ
• 27.ユタカ電気
• 28.高見沢サイバネティックス
• 29.高千穂交易
• 30.池上通信機
• 31.竹中エンジニアリング
• 32.中央電子
• 33.日本カバ
• 34.日本ハルコン

【その他製品ベンダー】7社

• 35.JVCケンウッド
• 36.イトーキ
• 37.コクヨ
• 38.岡村製作所
• 39.大日本印刷
• 40.凸版印刷
• 41.トッパン・フォームズ